Bullhorn CRM のデータをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI を使用してBullhorn CRM のOData フィードを作成し、Power BI Service でカスタムレポートを作成します。

Power BI を使えば、企業のデータを豊富なビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にBullhorn CRM のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI を使用してBullhorn CRM のOData フィードを生成し、Bullhorn CRM のデータをPower BI にインポートして、Power BI サービスのBullhorn CRM のデータに関するレポートを作成する方法について説明します。

Connect AI を構成する

Power BI online でBullhorn CRM のデータを操作するには、Connect AI からBullhorn CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してBullhorn CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Bullhorn CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でBullhorn CRM に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からBullhorn CRM に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションを追加
  2. Add Connection パネルから「Bullhorn CRM」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Bullhorn CRM に接続します。

    Bullhorn CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Bullhorn CRM に接続するには、Bullhorn CRM アカウントの資格情報を入力します。また、DataCenterCode プロパティをデータセンターに対応するデータセンターコードに設定してください。詳しくは、こちら を参照してください。

    CLS2、CLS21 などのコードはクラスタID で、ログインした際のブラウザのURL（アドレスバー）に含まれます。

    例えば、

    https://cls21.bullhornstaffing.com/BullhornSTAFFING/MainFrame.jsp?#no-ba

    こちらのURL は、ログインしたユーザーがCLS21 クラスタに存在することを示しています。

    ちなみに、コールバックURL の末尾に"/" を含む値、例えば http://localhost:33333/ を指定する場合は、アプリケーション設定で指定したコールバックURL と厳密に同じ値を指定する必要があります。このパラメータの文字が一致しない場合、エラーとなります。

    Bullhorn CRM への認証（OAuth）

    Bullhorn CRM ではOAuth 2.0 認証標準を利用できます。 OAuth を使用して認証するには、すべてのシナリオでカスタムOAuth アプリケーションを作成して設定する必要があります。詳しい認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Bullhorn CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にBullhorn CRM OData エンドポイントを追加する

Bullhorn CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. Bullhorn CRM コネクション（例：BullhornCRM1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（Salesforce の例）

接続とOData エンドポイントが構成されたら、Power BI online からBullhorn CRM のデータに接続できるようになります。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

Connect AI にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI Desktop にデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。

  1. Power BI を開いて「データを取得」-->「詳細」とクリックし、OData フィードを選択して「接続」をクリックします。
    2. Create a new connection in Power BI
  2. URL をConnect AI インスタンスのBase URL（例： https://cloud.cdata.com/api/odata/service）に設定し、「OK」をクリックします。
  3. ユーザー名 とパスワード を上記のユーザー名とPAT に設定します。
  4. 設定を適用するレベルとして、フルのBase URL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service）を選択します。 Connect to Cdata Connect AI instance
  5. 「ナビゲーター」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
  6. 「読み込み」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
  7. 「リレーションシップ」タブで選択したエンティティ間の関連を定義します。
  8. 「ホーム」メニューから「発行」をクリックして「ワークスペース」を選択します。

Power BI Service のBullhorn CRM のデータでレポートとダッシュボードを作成します。

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータに基づいて新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

  1. PowerBI.com にログインします。
  2. 「ワークスペース」をクリックし、ワークスペースを選択します。
  3. 「作成」をクリックし、「レポート」を選択します。
  4. レポート用に公開されたデータセットを選択します。 Select a dataset
  5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。 Power BI サービスでBullhorn CRM のデータをビジュアライズ

クラウドアプリケーションからBullhorn CRM のデータへのSQL アクセス

Power BI サービスからリアルタイムBullhorn CRM のデータへの直接接続ができるようになりました。これで、Bullhorn CRM を複製せずにより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、CData Connect AI をお試しください。

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