Klipfolio でZuora に接続し、ビジュアライゼーションを作成

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使用してKlipfolio からZuora に接続し、リアルタイムZuora のデータを使用してカスタムビジュアライゼーションを構築します。

Klipfolio は、チームやクライアント向けのリアルタイムダッシュボードを構築するための、オンラインダッシュボードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやレポート用にZuora のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でZuora に接続し、Klipfolio でZuora のデータからビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

Connect AI からZuora に接続する

CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Zuora」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Zuora に接続します。
Zuora はユーザー認証にOAuth 標準を使用しています。OAuth 認証ついて詳しくは、オンラインヘルプドキュメントを参照してください。

Tenant プロパティの設定
プロバイダへの有効な接続を作成するには、アカウントの設定と合致するテナント値を1つ選択する必要があります。以下は、利用可能なオプションのリストです。
- USProduction：リクエストはhttps://rest.zuora.com に送信されます。
- USAPISandbox：リクエストはhttps://rest.apisandbox.zuora.com に送信されます。
- USPerformanceTest：リクエストはhttps://rest.pt1.zuora.com に送信されます。
- EUProduction：リクエストはhttps://rest.eu.zuora.com に送信されます。
- EUSandbox：リクエストはhttps://rest.sandbox.eu.zuora.com に送信されます。
デフォルトではUSProduction テナントを使用します。
Zuora サービスの選択
データクエリとAQuA API の2つのZuora サービスを使用します。デフォルトでは、ZuoraService はAQuADataExport に設定されています。
DataQuery
データクエリ機能は、非同期の読み取り専用SQL クエリを実行することで、Zuora テナントからのデータのエクスポートを実現します。このサービスは、素早く軽量なSQL クエリでの使用を推奨します。
制限
- フィルタ適用後の、テーブルごとの入力レコードの最大数： 1,000,000
- 出力レコードの最大数： 100,000
- テナントごとの、実行用に送信される同時クエリの最大数： 5
- テナントごとの、同時クエリの制限に達した後に実行用に送信され、キューに追加されるクエリの最大数： 10
- 1時間単位での、各クエリの最大処理時間： 1
- GB 単位での、各クエリに割り当てられるメモリの最大サイズ： 2
- Index Join を使用する際のインデックスの最大値。言い換えれば、Index Join を使用する際にWHERE 句で使われる一意の値に基づいた、左のテーブルから返されるレコードの最大数： 20.000
AQuADataExport
AQuA API のエクスポートは、すべてのオブジェクト（テーブル）のすべてのレコードをエクスポートするように設計されています。AQuA のクエリジョブには以下の制限があります。
制限
- AQuA のジョブ内のクエリが8時間以上実行されている場合、ジョブは自動的に停止されます。
- 停止されたAQuA のジョブは3回再試行可能で、その後失敗として返されます。
Create & Test をクリックします。
Add Zuora Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Klipfolio に接続できるようになります。

Klipfolio からZuora に接続する

以下のステップでは、Klipfolio からCData Connect AI に接続して新しいZuora のデータソースを作成する方法の概要を説明します。

Klipfolio を開きます。
Data Sources でをクリックして新しいデータソースを追加します。
MSSQL をService として検索して選択します。
「Create a custom MSSQL data source」をクリックします。
MSSQL 接続プロパティを設定してデータソースを構成します。
- Host：tds.cdata.com
- Port：14333
- Database: データベース（例 Zuora1）
- Driver:MS SQL
- Username：Connect AI ユーザー（例：user@mydomain.com）
- Password：上記のユーザーのPAT
- SQL Query：データを取得するためのクエリ（例：SELECT * FROM Invoices）
- 「Include column headers」チェックボックスをオンにします。
- 「Use SSL/TLS」チェックボックスをオンにします。
データモデルを構築する前に「Get data」をクリックしてZuora のデータをプレビューします。