Choreo でZoho CRM とデータ連携するアプリを作成

古川えりか
古川えりか
コンテンツスペシャリスト
CData Connect AI を使ってChoreo からZoho CRM に接続し、リアルタイムZoho CRM のデータと連携するカスタムアプリを構築します。

Choreo は、ローコードおよびクラウドネイティブなSaaS 開発のための多機能かつ包括的なプラットフォームです。 開発者は、高度なコーディングスキルがなくても、Choreo のローコード環境を利用することで簡単にアプリケーションを構築することができます。 さらにCData Connect AI と連携することで、アプリケーションにZoho CRM のデータへのクラウドベースのアクセスを即座に追加できます。 この記事では、Connect AI からZoho CRM に接続し、Choreo からリアルタイムZoho CRM のデータにアクセスするアプリケーションを作成する方法を紹介します。

CData Connect AI は、Zoho CRM にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくChoreo でリアルタイムZoho CRM のデータを使用するアプリケーションを構築できるようにします。 CData Connect AI は最適化されたデータ処理により、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をZoho CRM に直接発行し、サーバー側の処理を利用して要求されたZoho CRM のデータを高速で返します。

Connect AI からZoho CRM への接続

CData Connect AI を使うと、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルで「Zoho CRM」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Zoho CRM に接続します。

    Zoho CRM への接続

    それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

    • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
    • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

    これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

    Zoho CRM への認証

    Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

    デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

    CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

    ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

    すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Add Zoho CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 Updating permissions

パーソナルアクセストークンの取得

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用する個人用アクセストークン（PAT）を作成できます。 きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. 個人用アクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

接続の設定が完了したら、Choreo からZoho CRM のデータに接続できるようになります。

Choreo からZoho CRM への接続

以下のステップでは、Choreo からCData Connect AI に接続し、リアルタイムZoho CRM のデータにアクセスできる新しいアプリケーションを作成する方法を紹介します。

コンストラクトを作成する

  1. Choreo プラットフォームにサインインします。Note：この記事は、Anonymously を選択した場合について説明しています。 Displaying Choreo landing page
  2. 左サイドバーからComponents を選択し、+Create をクリックします。次に、Manual Trigger を選択し、続けてStart from scratch を選択します。 Selecting manual trigger
  3. マニュアルトリガーのName とDescription を入力し、Create をクリックします。 Creating manual trigger
  4. トリガーが作成されたら、Edit Code をクリックします。 Clicking Edit Code
  5. Ballerina Low-Code IDE が表示されます。Choreo は、ローコードダイアグラムビューでコンストラクトを自動生成します。 このコンストラクトをハイライトしてゴミ箱アイコンをクリックし、削除します。 Showing Ballerina Low-Code IDE
  6. 画面上部の + アイコンをクリックし、右サイドのAdd Constructs ツールバーにあるMain を選択します。 続けてFunction Configuration フォームでSave をクリックします。 Adding a Construct

CData Connect AI コネクタを追加する

  1. 楕円形のSTART とEND の間にある + アイコンをクリックして、Connector をクリックします。
    2. Adding a Connector
  2. 右サイドバーのConnectors で「CData」を検索します。CData Connect をクリックしてConnector 設定ペインを開きます。
    3. Searching for CData Connector
  3. Connector 設定ペインで、構成の設定を入力します。
    • 使用するEndpoint Name を入力します。例では「connectEndpoint」を使用しています。
    • User フィールドに、CData Connect AI ユーザーのE メールアドレスを引用符で囲んで入力します（例："user@cdata.com"）。
    • Password フィールドに、前述の生成されたPAT を引用符で囲んで入力します（例："SampleToken"）。
    4. Configuring an endpoint
  4. Save をクリックすると、CData Connect AI のロゴがついたローコードエディタが表示されます。
    5. Displaying the new CData connector

クエリのアクションを追加する

  1. new とend の間の + アイコンをクリックし、Action を選択して既存のコネクタエンドポイントを選択します。
    2. Creating an Action
  2. connector Operation クエリを選択します。右側にAction ペインが表示されます。
    3. Showing Action pane
  3. Zoho CRM のデータを取得するためのSQL クエリを、query のsqlQuery パラメータとして入力します。次に例を示します。 
    			SELECT * FROM ZohoCRM1.ZohoCRM.Accounts LIMIT 10
    • クエリを入力する際、カタログにConnection Name を、スキーマにData Source Name を必ず指定してください。例えば、ZohoCRM1.ZohoCRM です。
    • これらのパラメータはCData Connect AI ダッシュボードのConnections ページに表示されます。

Zoho CRM のデータを反復処理する

  1. コードエディタの右上にあるShow Source アイコンをクリックします。
  2. ballerina/io ライブラリをインポートするimport 文を追加します。 
    		
		import ballerina/io;
  3. 次に、SQL クエリの結果を繰り返し処理するために、query アクションの後にfrom 文を追加します。
    4. 		
		check from record{} result in resultStream
		do {
			io:println("Full Accounts details: ", result);
		};
  4. コンストラクトのコードは次のようになります。
    5. 			
			import ballerinax/cdata.connect;
			import ballerinax/cdata.connect.driver as _;
			import ballerina/io;

			public function main() returns error? {
				connect:Client connectEp = check new (user = "connect_cloud_username", password="connect_cloud_pat");

				stream<record {}, error=""?> resultStream =
				connectEp->query(sqlQuery = `SELECT * FROM ZohoCRM1.ZohoCRM.Accounts LIMIT 10`);

				check from record{} result in resultStream
				do {
					io:println("Full Accounts details: ", result);
				};
			}
  5. Save をクリックしてアクションを保存します。次のようなダイアグラムになります。
    6. Displaying the new endpoint in Ballerina

プログラムをデプロイする

必要とするアクションをすべてプログラムに追加したら、次のステップに進みます。

  1. Web エディタで最終的なソースコードをコミットしてプッシュし、その変更をChoreo プラットフォームに同期します。
  2. Choreo Console の左ナビゲーションバーでDeploy をクリックします。
  3. Build Area でConfigure & Deploy をクリックし、プログラムをデプロイします。
  4. プロンプトが表示されたら、先ほど使用したCData Connect AI のユーザー名とパスワードを入力し、Deploy をクリックします。
    5. Deploying the program

Choreo でリアルタイムZoho CRM のデータにアクセスできるアプリケーションを作成できました。

CData Connect AI の入手

Choreo をCData Connect AI で連携するための詳細は、CData Connect Ballerina Guide を参照してください。 CData Connect AI の14日間無償トライアルを利用して、クラウドアプリケーションから100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL データソースへのダイレクトなSQL アクセスをお試しください！

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