Python で pandas を使って Zoho CRM データを可視化する方法

Python の豊富なエコシステムを活用することで、作業を迅速に開始し、システム間の連携をより効果的に行うことができます。CData Python Connector for Zoho CRM、pandas および Matplotlib モジュール、SQLAlchemy ツールキットを組み合わせることで、Zoho CRM に接続した Python アプリケーションやスクリプトを構築し、Zoho CRM のデータを可視化できます。この記事では、pandas、SQLAlchemy、Matplotlib の組み込み関数を使用して Zoho CRM のデータに接続し、クエリを実行して結果を可視化する方法を説明します。

CData Python Connector は、組み込みの最適化されたデータ処理機能により、Python での Zoho CRM のデータへのリアルタイムアクセスにおいて比類のないパフォーマンスを提供します。Zoho CRM に対して複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Zoho CRM に直接プッシュし、サポートされていない操作（多くの場合、SQL 関数や JOIN 操作）は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。

Zoho CRM のデータへの接続

Zoho CRM のデータへの接続は、他のリレーショナルデータソースへの接続と同様です。必要な接続プロパティを使用して接続文字列を作成します。この記事では、接続文字列を create_engine 関数のパラメータとして渡します。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

• Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
• Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

以下の手順に従って、必要なモジュールをインストールし、Python オブジェクトを介して Zoho CRM にアクセスしてみましょう。

必要なモジュールのインストール

pip ユーティリティを使用して、pandas、Matplotlib モジュール、および SQLAlchemy ツールキットをインストールします。

pip install pandas
pip install matplotlib
pip install sqlalchemy

以下のようにモジュールをインポートしてください。

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engine

Python で Zoho CRM のデータを可視化する

接続文字列を使用して接続できます。create_engine 関数を使用して、Zoho CRM のデータを操作するための Engine を作成します。

engine = create_engine("zohocrm:///?AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988")

Zoho CRM への SQL の実行

pandas の read_sql 関数を使用して、SQL ステートメントを実行し、結果セットを DataFrame に格納します。

df = pandas.read_sql("SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts WHERE Industry = 'Data/Telecom OEM'", engine)

Zoho CRM のデータの可視化

クエリ結果が DataFrame に格納されたら、plot 関数を使用して Zoho CRM のデータを表示するグラフを作成します。show メソッドで、グラフを新しいウィンドウに表示します。

df.plot(kind="bar", x="Account_Name", y="Annual_Revenue")
plt.show()

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CData Python Connector for Zoho CRM の 30日間無料トライアルをダウンロードして、Zoho CRM のデータに接続する Python アプリケーションやスクリプトの構築を始めましょう。ご質問がありましたら、サポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

完全なソースコード

import pandas
import matplotlib.pyplot as plt
from sqlalchemy import create_engin

engine = create_engine("zohocrm:///?AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988")
df = pandas.read_sql("SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts WHERE Industry = 'Data/Telecom OEM'", engine)

df.plot(kind="bar", x="Account_Name", y="Annual_Revenue")
plt.show()