国産RPAツールWinActor でZoho CRM のデータを連携したワークフローを作成

WinActor は、企業等の働き方改革・業務効率化に貢献するツールとして注目されているRPA ツールです。WinActor を使うことで、自動化シナリオをフローチャートを描くように開発することが可能です。

WinActor でCData ODBC ドライバを使うことで、コーディングなしでWinActor からZoho CRM への連携フローを設定することができます。WinActor は、ODBC Driver に対してSQL を発行し、CData ODBC ドライバがZoho CRM へのリアルタイムリクエストに変換、レスポンスをテーブルデータとして取得します。

この記事では、WinActor を使って、Zoho CRM に連携するRPA プログラムを作成します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Zoho CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにZoho CRM のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho CRM の接続を設定、2.WinActor 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとZoho CRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからZohoCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

1. まずODBN DSN に必要な接続プロパティの値を入力します。 組み込みのMicrosoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用してDSN を構成できます。 これは、ドライバのインストール時の最後のステップでも可能です。 Microsoft ODBC データソースアドミニストレータを使用してDSN を作成および設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。
   
   

   Zoho CRM への接続

   それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

   • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
   • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

   これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

   Zoho CRM への認証

   Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

   デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

   CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

   ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

   すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

入力後、接続テストが成功すれば設定は完了です。

WinActor でZoho CRM へのDB 接続を構成

続いて WinActor でODBC への接続構成を行います。

1. WinActor を立ち上げたら「データ一覧」のウインドウで「DB 連携」のボタンをクリックします。

2. DB 連携ボタンをクリックすると、以下のようにODBC DSN の接続を設定するウインドウが表示されます。先程設定したODBC DSN に合わせて、接続情報を入力します。

3. なお、テーブル名はODBC DSN 画面の「テーブル」タブで確認することができます。

4. 接続が完了すると、以下のようにZoho CRM のデータがWinActor に読み込まれます。

Zoho CRM のデータをWinActor で扱う

Zoho CRM のデータの取り込み完了後は変数として対象データにアクセスが可能です

1. 例えば以下のように待機ボックスのアクションを配置し

2. 変数名として取り込んだデータのカラム名を指定することで、対象のデータにアクセスすることが可能です。

Zoho CRM からWinActor へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。