MicroStrategy Desktop で CData ODBC Driver for Zoho CRM を使用

MicroStrategy は、データドリブンなイノベーションを可能にする分析およびモビリティプラットフォームです。CData ODBC Driver for Zoho CRM と組み合わせることで、MicroStrategy からリアルタイムのZoho CRM のデータにデータベースのようにアクセスでき、レポートや分析の機能を拡張できます。本記事では、MicroStrategy Desktop で Zoho CRM をデータソースとして追加し、Zoho CRM のデータ の簡単なビジュアライゼーションを作成する手順を説明します。

CData ODBC Driver は、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、MicroStrategy でリアルタイムのZoho CRM のデータを操作する際に比類のないパフォーマンスを発揮します。MicroStrategy から Zoho CRM に複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Zoho CRM に直接プッシュし、サポートされていない操作（多くの場合 SQL 関数や JOIN 操作）は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。動的なメタデータクエリ機能が組み込まれているため、ネイティブの MicroStrategy データ型を使用してZoho CRM のデータを可視化・分析できます。

ODBC データソースとして Zoho CRM に接続

Zoho CRM への接続に関する情報と、Windows および Linux 環境での DSN 設定手順を以下に説明します。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

• Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
• Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数を制限でき、レポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に特に効果的です。

Windows

まだ設定していない場合は、ODBC DSN（データソース名）で接続プロパティを指定してください。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して ODBC DSN を作成・設定できます。

Linux

Linux 環境で CData ODBC Driver for Zoho CRM をインストールする場合、ドライバーのインストール時にシステム DSN が事前定義されます。システムデータソースファイル（/etc/odbc.ini）を編集して、必要な接続プロパティを定義することで DSN を変更できます。

/etc/odbc.ini

[CData ZohoCRM Sys]
Driver = CData ODBC Driver for Zoho CRM
Description = My Description
AuthToken = 2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988

これらの設定ファイルの使用方法の詳細については、ヘルプドキュメント（インストール版およびオンライン版）を参照してください。

MicroStrategy Desktop を使用して Zoho CRM のデータに接続して可視化

MicroStrategy エンタープライズ製品で Zoho CRM に接続するだけでなく、MicroStrategy Desktop でも Zoho CRM に接続できます。以下の手順に従って、Zoho CRM のデータ をデータセットとして追加し、Zoho CRM のデータ のビジュアライゼーションとレポートを作成してください。

1. MicroStrategy Desktop を開き、新しいドシエを作成します。
2. データセットパネルで「New Data」をクリックし、「Databases」を選択して、インポートオプションとして「Type a Query」を選択します。
3. 新しいデータソースを追加し、「DSN data sources」を選択します。
4. 以前に設定した DSN（通常は CData ZohoCRM Sys）を選択し、Version メニューで「Generic DBMS」を選択します。
5. DSN の User と Password プロパティを設定し（またはプレースホルダー値を使用）、データソースに名前を付けます。
6. 新しいデータベースインスタンスを選択してテーブルを表示します。「Available Tables」セクションでテーブルを表示するには、検索アイコンを手動でクリックする必要がある場合があります。
7. Zoho CRM のデータ 用の SQL クエリを作成し（以下を参照）、「Execute SQL」をクリックしてクエリをテストします。

   SELECT * FROM Accounts
   

   注意：ライブ接続を作成するため、SELECT * クエリを実行し、MicroStrategy 製品にネイティブのフィルタリングや集計機能を利用できます。
8. 「Finish」をクリックし、ライブ接続を選択します。
9. ビジュアライゼーションを選択し、表示するフィールドを選択し（データ型は動的メタデータ検出により自動的に検出されます）、フィルタを適用してZoho CRM のデータの新しいビジュアライゼーションを作成します。可能な場合、フィルタや集計によって生成された複雑なクエリは Zoho CRM にプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数や JOIN 操作を含む場合があります）はドライバーに組み込まれた CData SQL エンジンによってクライアント側で管理されます。
10. ドシエの設定が完了したら、「File -> Save」をクリックします。

MicroStrategy Desktop で CData ODBC Driver for Zoho CRM を使用すると、Zoho CRM のデータ の堅牢なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成できます。その他の例については、MicroStrategy で Zoho CRM に接続や MicroStrategy Web で Zoho CRM に接続に関する記事もご覧ください。