Clear Analytics でHubSpot のデータを使ってチャートを作成

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
Clear Analytics でHubSpot のデータ を基にした動的なチャートを作成し、分析を実行。

CData ODBC ドライバー for HubSpot は、ODBC 標準を介してHubSpot のライブデータへのアクセスを可能にし、さまざまな BI、レポート、ETL ツールでHubSpot のデータ を直接扱うことができます。この記事では、Microsoft Excel のアドインである Clear Analytics を使って、HubSpot に ODBC データソースとして接続し、HubSpot のデータ を基にしたクエリ、テーブル、チャート（PivotTable を含む）を作成する方法を説明します。

HubSpot データ連携について

CData は、HubSpot のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • API の更新や変更を気にすることなく、HubSpot にアクセスできます。
  • 追加の構成手順なしで、HubSpot のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、添付ファイルのアップロード・ダウンロード、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと HubSpot を統合し、当社のツールを活用して HubSpot データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の HubSpot ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Simplified HubSpot Connectivity


はじめに


HubSpot のデータに接続


ODBC データソース名の設定

まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使って DSN を作成・設定できます。これはドライバーインストールの最終ステップでも可能です。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使った DSN の作成と設定方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

HubSpot 接続プロパティの取得・設定方法

HubSpot はOAuth 認証 およびPrivateAppToken ベース認証をサポートします。

OAuth

HubSpot は埋め込みOAuth 認証情報を提供しており、デスクトップアプリケーションまたはヘッドレスマシンから簡単に接続できます。 Web アプリケーションから接続するには、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。 OAuth 経由で接続するには、すべての認証フローでAuthScheme をOAuth に設定します。 ヘルプドキュメントでは、利用可能なOAuth フローでのHubSpot への認証について詳しく説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、すでに埋め込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクション を参照してください。

また、PrivateAppToken ベース認証についてはヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションを参照してください。

DSN を設定する際、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションを作成する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

Clear Analytics でデータソースを設定

  1. Excel を開き、CLEAR ANALYTICS リボンに移動します。Data Manager を開きます。
  2. データソースとして Database を選択します。
  3. Set Connection セクションで、新しいデータベースを作成するオプションをクリックします。
  4. データソースとして Microsoft ODBC Data Source を選択し、OK をクリックします。
  5. ドロップダウンメニューから、先ほど設定した DSN を選択します。
  6. Set Connection セクションに戻り、SQL Builder Provider として Standard (ANSI ODBC) Query Builder を選択して Next をクリックします。
  7. Schema/Owner を選択し、Clear Analytics で使用するドメイン（テーブル）を選択します。
  8. 必要に応じて、テーブルやカラムの表示名と説明をカスタマイズしてデータオブジェクトを準備します。
  9. CData ODBC ドライバーの大半では、ドメインにキー日付を設定する必要はありません。
  10. Domain Relations セクションで、テーブル間のリレーション情報を追加します。
  11. Domain Tree セクションで、データのグループを作成し、利用可能な項目をグループに追加します。
  12. データのサマリーを確認し、Finish をクリックします。

HubSpot のデータでチャートを作成

これでHubSpot のデータ を使ったチャートを作成する準備ができました。

新規クエリの作成

  1. CLEAR ANALYTICS リボンの Repository をクリックします。
  2. 新しいクエリを作成します。
  3. 取得するカラムを選択します。
  4. データの集計タイプを設定します（データを集計しない場合は空白のエントリを使用します）。
  5. カラムを下のウィンドウにドラッグして、フィルタと数式を設定します。
  6. クエリに名前を付けて Save をクリックします。

クエリレポートに基づいてチャートを作成

クエリを作成したら、レポートを実行してチャートを表示する準備ができました。
  1. CLEAR ANALYTICS リボンの Report Explorer をクリックします。
  2. Report Explorer ペインで、ツールバーの「New Report」アイコンをクリックします。
  3. 先ほど作成したクエリを選択します。
  4. レポートに名前を付けて「Save and Execute」をクリックします。
  5. Report Explorer 内の Results タブをクリックします。
  6. レポートを展開し、チャートを Excel スプレッドシートにドラッグします。
  7. 表示される PivotChart ウィンドウで、フィールド（カラム）を Filters、Legends、Axis (Categories)、Values ウィンドウにドラッグします。

Clear Analytics で新しいデータソースを確立し、チャートを作成したら、HubSpot のデータ の分析を始める準備ができました。ODBC Driver for HubSpot と Clear Analytics を使用すると、HubSpot からのライブデータを使って Excel でセルフサービス分析を実行できます。

はじめる準備はできましたか？

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HubSpot Icon HubSpot ODBC Driver お問い合わせ

HubSpot ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなHubSpot データに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにHubSpot にアクセスし、連絡先、取引、電子メール、会社などの読み、書き、更新を実行できます。

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