JasperReports Server で Zoho CRM のレポートを作成

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData JDBC Driver をJasperReports Server にデプロイして、レポートや組み込み分析などから Zoho CRM データにリアルタイムでアクセスできます。

CData JDBC Driver for Zoho CRM を使用すると、企業全体で Zoho CRM のデータ へのアクセスを提供できます。この記事では、JasperReports Server にドライバーをデプロイし、Zoho CRM のデータ のビジネスビューであるレポートドメインに基づいたシンプルなレポートを作成する方法を説明します。

ドライバー JAR のデプロイ

以下の手順に従って、JasperReports Server にドライバー JAR をデプロイします。この手順は Zoho CRM と JasperReports Server にバンドルされている Tomcat サーバーに固有のものです。Tomcat ではなく JBoss AS 7 を使用している場合は、標準的なプロセスに従って JBoss への Zoho CRM JDBC Driver のデプロイを行ってください。

  1. インストールディレクトリの lib サブフォルダにあるドライバー JAR と .lic ファイルを、JasperReports Server インストールディレクトリ内の apache-tomcat フォルダの lib サブフォルダにコピーします。

  2. apache-tomcat -> webapps -> jasperserver-pro -> META-INF に移動し、以下のリソースエントリを context.xml ファイルに追加します。 

    
<Resource name="jdbc/zohocrm"   auth="Container" type="javax.sql.DataSource" driverClassName="cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver"  url="jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1" factory="com.jaspersoft.jasperserver.tomcat.jndi.JSCommonsBasicDataSourceFactory"/>

    JDBC URL（url 属性）に必要な接続プロパティを指定します。

    Zoho CRM への接続

    それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

    • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
    • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

    これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

    Zoho CRM への認証

    Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

    デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

    CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

    ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

    すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

    組み込みの接続文字列デザイナー

    JDBC URL の構築には、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行します。

    java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

    接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

    JDBC URL を設定する際に、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

  3. jasperserver-pro -> WEB-INF に移動し、以下の参照を web.xml ファイルに追加します。 
    
  Zoho CRM のデータ JSP
  jdbc/zohocrm
  javax.sql.DataSource
  Container
  4. サーバーを再起動します。

Zoho CRM JDBC データソースの作成

以下の手順に従って、Zoho CRM JDBC Driver を JDBC データソースにマッピングします。

  1. JasperReports Server にログインし、Create -> Data Source をクリックします。
  2. Type メニューで、JNDI Data Source を選択します。
  3. Service Name ボックスに、web.xml ファイルのリソース定義で指定した JNDI ルックアップを入力します。この例では、ルックアップは「jdbc/zohocrm」です。
  4. Save をクリックしてデータソースを作成します。

ドメインの作成

ドメインは、レポート作成者に関連するビジネスビューを提供するメタデータおよびアクセス制御レイヤーです。以下の手順に従って、Zoho CRM のカラムを選択し、フィルタを適用し、SQL を実行してドメインを作成します。

  1. Create -> Domain をクリックします。ドメインの ID を入力し、保存場所を選択します。
  2. Data Source セクションで Browse をクリックし、作成した Zoho CRM データソースを選択します。
  3. Domain Design セクションで、Create with Domain Designer をクリックします。
  4. テーブルが含まれるスキーマを選択します。
  5. Tables タブで、Data Source ペインからテーブルを選択し、矢印をクリックして Selected Tables ペインに追加します。
  6. Derived Tables タブでは、SQL クエリに基づいてドメインを定義できます。例えば、 
      SELECT Account_Name, Annual_Revenue FROM Accounts
  7. Joins タブでは、結合条件を構築するカラムを選択し、結合タイプを選択することでテーブルを結合できます。
  8. Pre-Filters タブでは、カラムをドラッグ＆ドロップして、ドメインを通じて公開されるデータをフィルタする検索条件を定義します。
  9. Display タブで、ユーザーに提示されるデータセットに Zoho CRM データを選択します。
  10. OK をクリックして変更を確定し、Submit をクリックしてドメインを作成します。

リアルタイムでデータを探索

ドメインを作成したら、データに接続する準備が整います。以下の手順に従って、Ad Hoc Editor で Ad Hoc ビューを作成します。

  1. Create -> Ad Hoc View をクリックします。
  2. 表示されるダイアログで、作成した Zoho CRM ドメインを選択します。
  3. Choose Data ページで、ビューで使用するカラムを選択します。Pre-Filters セクションでは、選択したフィールドに基づいてフィルタを作成できます。Display セクションでは、ドメインで表示されるカラム情報を変更できます。
  4. ウィザードが完了したら、ビュータイプを選択し、ビューにカラムを追加します。JasperSoft はドライバーのメタデータを使用して、データ型に基づいて利用可能なディメンションとメジャーを検出します。ディメンションとメジャーを Columns ボックスと Rows ボックスにドラッグします。メジャーを右クリックして集計計算を変更できます。Filters セクションで Columns スライダーを目的のデータレベルにドラッグします。
  5. ビューの設計中にデータの更新にアクセスするには、設計モードのツールバーでメニュー選択を Sample Data から Full Data に変更します。変更を行うと、JasperSoft Server はドライバーに対して基になる SQL クエリを実行します。
  6. ビューを保存します。

リアルタイムレポートの作成

これで、JasperSoft Server でホストされるレポートを作成できます。Ad Hoc Editor から作成するには、Save Ad Hoc View をクリックし、Create Report をクリックします。

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