Pentaho Report Designer でZoho Books のデータを連携利用

CData JDBC Driver for Zoho Books のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートからリアルタイムデータにアクセスできます。この記事では、Zoho Books のデータにJDBC データソースとして接続し、Pentaho でZoho Books のデータをもとにしたレポートを公開する方法を説明します。

接続してレポートを作成

1. インストールディレクトリのlib サブフォルダ内にあるドライバーのJAR ファイルを、Pentaho ディレクトリ内の\Report-Designer\lib\jdbc\ フォルダにコピーします。
2. \Report-Designer\ フォルダ内のreport-designer.bat ファイルを実行してReport-Designer UI を開きます。

3. Data -> Add Data Source -> Advanced -> JDBC（Custom）をクリックし、新しいZoho Books 接続を作成して、ドライバーで新しいデータソースを作成します。 表示されるダイアログで、以下のように接続プロパティを設定します。

   • Custom Connection URL property：JDBC URL を入力します。JDBC URL はjdbc:zohobooks: で始まり、その後にセミコロン区切りで接続プロパティを指定します。

     Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法

     以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。

     • Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
     • OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
       • Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。

     Zoho Books への認証

     Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構成については、Zoho Books JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからJAR ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.zohobooks.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限されます。特にレポートやビジュアライゼーションを設計する際のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的なJDBC URL は次のとおりです：

     jdbc:zohobooks:OAuthClientId=MyOAuthClientId;OAuthClientSecret=myOAuthClientSecret;CallbackURL=https://localhost:33333;OrganizationId=MyOrganizationId;

   • Custom Driver Class Name：cdata.jdbc.zohobooks.ZohoBooksDriver を入力します。
   • User Name：認証に使用するユーザー名。
   • Password：認証に使用するパスワード。
   

レポートにZoho Books のデータを追加

Zoho Books のデータをもとにレポートを作成する準備が整いました。

1. レポートにZoho Books のソースを追加します。Data -> Add Data Source -> JDBC をクリックしてデータソースを選択します。

2. クエリを設定します。この記事では以下のクエリを使用します：

   SELECT InvoiceId, InvoiceNumber FROM INVOICES WHERE CustomerName = 'NewTech Industries'

   
3. レポートにチャートをドラッグし、ダブルクリックしてチャートを編集します。レポートを実行してチャートを表示します。このクエリの結果を使用して、INVOICES テーブルのシンプルなチャートを作成できます。
4. 最後に、レポートを実行してチャートを確認します。