SharePoint のデータをTableau Desktop でビジュアライズ

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Tableau Connector を使ってSharePoint のデータをTableau Desktop でビジュアライズ。

Tableau といえば、直感的に使えるUI と高度なデータ分析・ダッシュボード構築機能を備えた人気のBI ツールですね。Tableau とCData Tableau Connector for SharePoint を組み合わせて使うことで、Tableau からシームレスにSharePoint のデータを連携利用することができるようになります。この記事では、Tableau Desktop でSharePoint のデータに接続してシンプルなチャートを作る方法を説明します。

CData Tableau Connectors とは？

CData Tableau Connectors は、以下のような特徴を持った製品です。

SharePoint をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
Tableau でリアルタイムSharePoint のデータへのハイスピードなデータアクセス
ノーコードでの手軽な接続設定

CData Tableau Connectors では、1.データソースとしてSharePoint の接続を設定、2.Tableau 側でコネクタとの接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData Tableau Connectors の日本語版は、Tableau 2020.4 以降のバージョンで使用可能です。それより前のTableau バージョンでは、CData JDBC Driver for SharePoint を使ってSharePoint に接続することができます。2020.4 より前のTableau Cloud からSharePoint に接続するには、CData Connect AI を使って連携できます。

Tableau Desktop でSharePoint のデータを連携利用する

まずは、本記事右側のサイドバーからSharePoint Tableau Connector の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

インストールが完了したらTableau を開き、「接続」 -> 「サーバーへ」-> 「その他」とクリックし、「CData によるSharePoint」をクリックします。接続画面が開くので、接続プロパティを設定して「サインイン」をクリックして接続を確立します。

Microsoft SharePoint への接続

URL の設定：

Microsoft SharePoint では、2つの範囲でデータを操作できます。グローバルなMicrosoft SharePoint サイト全体を対象にするか、個々のサイトのみを対象にするかを選択できます。

グローバルなMicrosoft SharePoint サイトですべてのリストおよびドキュメントを操作したい場合は、URL 接続プロパティをサイトコレクションURL に設定しましょう。以下のような形式です。

https://teams.contoso.com

個々のサイトのリストおよびドキュメントのみを扱いたい場合は、URL 接続プロパティを個々のサイトURL に設定してください。以下のような形式です。

https://teams.contoso.com/TeamA

続いて、お使いの環境に適した認証プロパティを設定していきましょう。詳細な設定手順については、 href="/kb/help/" target="_blank">ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

Microsoft SharePoint Online

SharePointEdition を"SharePoint Online" に設定し、User およびPassword にはSharePoint へのログオンで使用するクレデンシャル（例：Microsoft Online Services アカウントのクレデンシャル）を設定します。

Microsoft SharePoint Online は様々なクラウドベースアーキテクチャをサポートしており、それぞれ異なる認証スキームが利用できます。

Microsoft Entra ID（Azure AD）
ADFS、Okta、OneLogin、またはPingFederate SSO ID プロバイダーを介したシングルサインオン（SSO）
Azure MSI
Azure パスワード
OAuthJWT
SharePointOAuth

Microsoft SharePoint オンプレミス

Microsoft SharePoint オンプレミスでは、多くのオンプレミス環境に対応した認証方式をサポートしています。

Windows（NTLM）
Kerberos
ADFS
匿名アクセス

まずSharePointEdition を"SharePoint On-Premises" に設定しましょう。

Windows（NTLM）認証

これは最も一般的な認証方式です。そのため、CData 製品ではNTLM をデフォルトとして使用するよう事前設定されています。Windows のUser およびPassword を設定するだけで接続できます。

Connection String を使用して設定する場合は、スタートメニューのConnection Builder をクリック、もしくはインストールディレクトリのlib フォルダの.jar ファイルをダブルクリックしてConnection Builder を開き、プロパティを設定をすることでConnection String を取得することができます。「接続テスト」をクリックして、接続を確認します。Builder の「接続文字列」に表示された文字列をコピーしてTableau の接続画面のConnection String に貼り付けて「サインイン」をクリックして接続します。

SharePoint のデータを取得して可視化を作成

それでは、実際にSharePoint のデータを取得して可視化を作成してみましょう。接続に成功すると「データソース」の画面が表示されるので、そこから取得するデータの設定をしていきます。

「Database」のプルダウンメニューが表示された場合は、CData もしくは表示されたデータベース名で使用するものを選択します。
その後「Schema」のプルダウンメニューが表示された場合は、SharePoint もしくは表示されたスキーマ名を選択します。
左ペインの「Table」にSharePoint で使用可能なテーブルが表示されます。可視化で使うテーブルをデータセット作成エリアにドラッグ＆ドロップします。複数のテーブルを選択してドロップすることが可能です。必要に応じて、テーブル間にリレーションを定義します。
右上の接続モード選択で、「ライブ」もしくは「抽出」を選択します。
右下のプレビュー画面で、「今すぐ更新」もしくは「自動更新」 をクリックします。「今すぐ更新」では、はじめの10,000行を取得します。取得する行数は個別に行ボックスで設定可能です。「自動更新」ではプレビューエリアのデータが自動的に更新されます。
「シート」タブをクリックします。選択したデータのカラムがデータ型によりディメンションかメジャーとしてリスト表示されています。CData Tableau Connector は、自動的にデータ型を検出してくれるので、このようにすぐにデータをビジュアライズで使うことができます。
「ディメンション」 もしくは 「メジャー」 を「列」 もしくは 「行」 にドラッグ＆ドロップします。
「表示形式」 タブから、お好みのグラフタイプを選択します。Tableau がデータを選択したグラフタイプで表示します。

SharePoint からPower Automate へのデータ連携には、ぜひCData Tableau Connector をご利用ください

このようにCData Tableau Connector for SharePoint と併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをTableau からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData Tableau Connector は日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。