Excel からMicrosoft Query を使ってSalesforce Marketing に接続する方法

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

この記事では、CData ODBC ドライバを使って、Microsoft Query でExcel にデータをインポートします。Microsoft Query でパラメータを使う方法も説明します。

Microsoft Query を使うことで、Excel からデータベースやファイル、外部データソースにアクセスしてデータをインポート、更新できます。CData ODBC Driver for SFMarketingCloud はMicrosoft Query の連携先を拡張して、270種類以上のCRM、ERP、MA、会計ツールなどのデータソースへのアクセスを実現します。この記事では、Microsoft Query を使ってSalesforce Marketing のデータをスプレッドシートにインポートする方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバとは？

300種類以上の業務システムやDB をお好みのツールとノーコード連携

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持つデータ連携ツールです。

Salesforce Marketing をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの300種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応

多様な帳票・BI ツールにSalesforce Marketing のデータを連携

ノーコードでの手軽な接続設定

標準SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

ベーシック認証 / OAuth 2.0 / SAML など多様な認証方式に対応

詳細はこちら 30日間の無償トライアルでスタート

このチュートリアルではCData ODBC Drivers を使用してkintone とのデータ連携をノーコードで設定します

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてSalesforce Marketing の接続を設定、2.Microsoft Query でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Salesforce Marketing への接続を設定

まずは、本記事右側のサイドバーからSFMarketingCloud ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

Salesforce Marketing Cloud API への認証

User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

Salesforce Marketing Cloud API への接続

デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法の詳細は、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

Excel で［データ］タブを開き［その他のデータソースから］->［Microsoft Query から］を選びます。

マシンにインストールされているMicrosoft Office のバージョンに合わせて、32 bit CData Salesforce Marketing Source または64 bit CData Salesforce Marketing Source x64 DSN を選びます。Query Wizard を使うオプションを選択し、クエリを作成／編集します。

The list of available ODBC DSNs in the Choose Data Source dialog.

Query Wizard で、スプレッドシートにインポートしたいテーブルのノードを展開します。インポートしたいカラムを選択し、矢印をクリックしてクエリに追加します。あるいはテーブル名を選択して、テーブルにあるすべてのカラムを追加します。

Available tables and columns in the Choose Columns step of the Query Wizard. (Salesforce is shown.)

［Filter Data］ページではクライテリアを指定できます。例えば、日付の範囲を設定して結果を絞れます。

The Filter Data step of the Query Wizard. (Salesforce is shown.)

クエリでパラメータを使いたい場合は、Microsoft Query でクエリを編集するオプションを選択します。

クエリにパラメータを設定するには、SQL を直接修正する必要があります。その場合は、［Query Editor］の［SQL］ボタンをクリックします。フィルタクライテリアを事前に設定している場合は、クエリ内にWHERE 句が存在します。

パラメータを使うには、WHERE 句のフィールド値にワイルドカード文字として "?" を使います。例えばSubscriber をインポートしている場合は、"EmailAddress=?" を設定できます。

SQL ステートメントの編集が終わったら［SQL］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されますが、次のステップでセルを選択して値を入れることになるので、このダイアログではボックスは空のままにしておきます。

The generated SQL statement. (Salesforce is shown.)

Microsoft Query を閉じます。［Import Data］ダイアログが表示されます。結果をインポートするセルを入力します。 The Import Data dialog.

［Import Data］ダイアログを閉じます。パラメータ値を入力するように促されます。パラメータボックスの隣にあるボタンをクリックしてセルを選択します。値が変更されたらスプレッドシートを自動的にリフレッシュするオプションを選択します。

データはこれでExcel にインポートされました。セルB1の値を変更すると、データは指定した検索クライテリアによってフィルタされます。 The results of the query, with the search criteria applied. (Salesforce is shown.)