【MCP Server】Salesforce Data Cloud × Claude Desktop 連携ガイド | AI でデータを徹底活用

Model Context Protocol (MCP) is an emerging, open-source standard for connecting LLMs with external services and data sources. Through MCP Servers, AI clients can perform actions like opening Jira tickets, posting Slack messages, committing GitHub branches and more. With CData MCP Servers, these capabilities expand exponentially.

In this article, we guide the reader through installing the CData MCP Server for Salesforce Data Cloud, configuring the connection to Salesforce Data Cloud, and asking questions of the data in Claude Desktop.

Prerequisites

You need to download Claude Desktop (download) and create an account before continuing.

Overview

Here's a quick overview of the steps:

1. Download and install the CData MCP Server for Salesforce Data Cloud
2. Configure the connection to Salesforce Data Cloud
3. Ask questions about the data in Claude Desktop

Step 1: Download and install the CData MCP Server

1. To begin, navigate to https://www.cdata.com/solutions/mcp/connectors and download the CData MCP Server for Salesforce Data Cloud.
2. Find and double-click the installer to begin the installation.
3. Follow the prompts to complete the installation.

When the installation is complete, you are ready to configure your MCP Server by connecting to Salesforce Data Cloud.

Step 2: Configure the connection to Salesforce Data Cloud

1. After installation, the CData MCP Server configuration wizard should open automatically.

   NOTE: If the wizard does not open automatically, search for "CData MCP Server" in the Windows search bar and double-click the application.

2. Click the dropdown menu in MCP Configuration > Configuration Name and select ""
3. Name the configuration (e.g. "cdatasalesforcedatacloud") and click "OK."

   NOTE: This name is used as the name for the MCP server and as the prefix for all of the MCP Server's tools.

   

4. Connecting to Salesforce Data Cloud

   それでは、Salesforce Data Cloud への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data Cloud では、OAuth 標準による認証をサポートしています。

   OAuth 認証

   AuthScheme をOAuth に設定してください。

   デスクトップアプリケーション

   CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。

   また、Salesforce Data Cloud コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを介してデスクトップから認証することも可能です。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。

   接続する前に、以下のプロパティを設定してください。

   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
   • OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
   • OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット

   接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data Cloud のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。

   以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。

   • コールバックURL からアクセストークンを取得します
   • 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
   • OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します

   Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。

   Enter the appropriate connection properties in the configuration wizard.

   
5. Click "Connect" to authenticate with Salesforce Data Cloud through OAuth.

   NOTE: The configuration wizard should open your browser and ask you to sign into Salesforce Data Cloud. If your browser does not open, close the configuration wizard and re-open the application using "Run as Administrator" (see below).

   
6. Finally, click "Save Configuration" to save the MCP server.

   NOTE: This saves the configuration details to a separate file and updates the Claude Desktop configuration file (claude_desktop_config.json) to start the CData MCP Server when the Claude Desktop client starts.

With the CData MCP Server configured, you are ready to start asking questions of your live data from Claude.

Step 3: Ask AI for answers from live Salesforce Data Cloud のデータ

Now that we have installed the CData MCP Server and configured a connection, we are ready to start with Salesforce Data Cloud のデータ in Claude Desktop.

1. Open Claude Desktop. It may take a moment for the MCP Servers to start, but you will see the list of servers and tools available in the Claude interface (look for the settings icon below the prompt bar).

   You can individually enable and disable specific tools by clicking on the server name.

2. Now that you have connected, you can ask Claude questions about the Salesforce Data Cloud のデータ. For example: "Can you give me a quantitative analysis about my closed-won opportunities by industry?"

   NOTE: Claude may need to explore the Salesforce Data Cloud のデータ to make sense of it before it can begin answering questions of the data. The tabular model presented by CData alongside the database tools available simplify the data exploration and analysis for an LLM.

   

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