SAP Crystal Reports で Dynamics CRM ののデータをレポートに出力

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
レポートウィザードを使用して、Dynamics CRM のデータに基づいたレポートを作成します。

Crystal Reports にはリモートデータへのデータ処理をオフロードするためのさまざまなオプションが用意されており、リアルタイムレポートを実現できます。Crystal Reports がJDBC に対応しているため、CData JDBC Driver for Dynamics CRM によってこの機能をCrystal Reports で利用できるようになります。この記事では、レポート実行時にデータを更新するDynamics CRM のデータレポートを作成する方法を紹介します。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

  • Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
  • カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
  • Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。


はじめに


以下の表は、この記事で使用するツールとバージョンです。

アプリケーション名バージョン
SAP Crystal Reports 2020SP3
JDBC Driver23.0.8565

JDBC Driver のデプロイ

Crystal Reports のクラスパスにドライバーJAR を含めて、CData JDBC Driver for Dynamics CRM をインストールします。DataDriverCommonElement の下にあるClassPath 要素のパスに、.jar を含むフルファイルパスを追加します。

CRConfig.xml ファイルのデフォルトの場所はC:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java ですが、インストールによって多少異なる場合があります。ドライバーJAR はインストールディレクトリのlib サブフォルダにあります。

CRConfig.xml ファイルにJDBC ファイルパスを追加

ClassPath にJAR を追加したら、Crystal Reports を再起動します。

Dynamics CRM のデータに接続

Dynamics CRMのJDBC Driver をデプロイしたら、レポートウィザードを使用して新しいレポートにDynamics CRM のデータを追加できます。

  1. File -> New -> Standard Report をクリックします。 標準レポートを作成
  2. Create New Connection の下にあるJDBC (JNDI) を展開し、Make a New Connection をダブルクリックします。
  3. CData JDBC Driver for Dynamics CRM を使用して接続文字列を作成します。

    4. JDBC URL の構成については、Dynamics CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用してください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

    java -jar cdata.jdbc.dynamicscrm.jar

    Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

    Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

    また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

    接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

    組み込みの接続文字列デザイナーを使用してJDBC URL を生成（例はSalesforce）

    JDBC URL を設定する際に、Max Rows 接続プロパティを設定することもできます。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションをデザインする際のパフォーマンス向上に役立ちます。

  4. ウィザードでJDBC 接続URL を入力します。

    jdbc:dynamicscrm:User=myuseraccount;Password=mypassword;URL=https://myOrg.crm.dynamics.com/;CRM Version=CRM Online;

  5. ドライバークラス名を設定します。

    cdata.jdbc.dynamicscrm.DynamicsCRMDriver
    新しいJDBC（JNDI）接続を作成
  6. レポートに必要なテーブルを選択します。 テーブルを追加
  7. SAP Crystal Reports でDynamics CRM のデータのテーブルをリンクすることもできます。テーブル間のリンクを追加したら、NEXT をクリックします。 複数のテーブルを追加 テーブルをリンク
  8. テーブルを選択したら、選択したテーブルからレポートに表示するフィールドを選び、NEXT をクリックします。 表示するフィールドを追加
  9. レポート上の情報をグループ化するために「Group By」フィールドを選択します。 Group By フィールドを追加
  10. 集計合計に基づいてグループを並べ替え、NEXT をクリックします。 グループの並べ替え

その後、グループ化、並べ替え、集計を設定できます。集計とサマリーを使用してチャートを作成するには、次のセクションを参照してください。

チャートの作成

グループ化するカラムを選択した後、標準レポート作成ウィザードでチャートを作成するオプションが表示されます。以下の手順に従って、FirstName カラムの値を集計するチャートを作成します。

  1. 標準レポート作成ウィザードで、Bar Chart オプションを選択し、「On change of」メニューでグループ化したカラムを選択します。
  2. Show Summary メニューで、作成した集計を選択します。
  3. 必要に応じてフィルターとテンプレートを選択し、ウィザードを完了します。 チャートの種類を選択

レポートのテンプレートを選択すると、完成したレポートをプレビューし、データが入力されたチャートを表示できます。

テンプレートの種類を選択

完成したレポート

レポートに最初に指定したすべてのフィールドが含まれていることを確認できます。

完成したレポート

リモートデータの操作

データの更新を確認するには、File をクリックし、「Save Data with Report」オプションをオフにします。レポートを操作すると（例えば、詳細にドリルダウンすると）、Crystal Reports はレポートの表示に必要なデータを取得するためにSQL クエリを実行します。すでに取得したデータを再読み込みするには、レポートを更新または再実行します。

詳細要素を非表示にし、サーバー側グループ化を有効にすることで、ドライバーに処理をオフロードできます。これを行うには、レポート作成ウィザードでグループ化するカラムを選択する必要があります。

  1. File -> Report Options をクリックし、「Perform Grouping On Server」オプションを選択します。 Perform Grouping On Server オプション
  2. Report -> Section Expert をクリックし、レポートのDetails セクションを選択します。「Hide (Drill-Down OK)」オプションを選択します。 Hide (Drill-Down OK) オプション

詳細を非表示にしてレポートをプレビューすると、Crystal Reports はGROUP BY クエリを実行します。チャートのカラムをダブルクリックして詳細にドリルダウンすると、Crystal Reports は必要なデータのみを取得するSELECT WHERE クエリを実行し、読み込み時間を短縮します。

これで、SAP Crystal Reports とCData JDBC Driver を使用して、Dynamics CRM のデータに基づくSAP Crystal レポートが作成できました。CData JDBC Driver for Dynamics CRM の詳細と無料トライアルのダウンロードについては、Dynamics CRM JDBC Driver ページをご覧ください。ご不明な点がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。

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