JReport Designer で Salesforce ののデータを連携利用

CData JDBC Driver for Salesforce のデータ を使えば、ダッシュボードやレポートから Salesforce をリレーショナルデータベースのように扱い、使い慣れた SQL クエリで Salesforce のデータ のライブデータにアクセスできます。この記事では、JReport Designer で Salesforce のデータ に JDBC データソースとして接続し、Salesforce のデータ のデータをもとにレポートを作成する方法を説明します。

はじめに

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Salesforce ののデータに接続

1. C:\JReport\Designer\bin\setenv.bat を編集して、JAR ファイルの場所を ADDCLASSPATH 変数に追加します。

   ...
   set ADDCLASSPATH=%JAVAHOME%\lib\tools.jar;C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for Salesforce 2016\lib\cdata.jdbc.salesforce.jar;
   ...
   

2. File メニューから New、Data Source と進み、新しいデータソースを作成します。
3. 表示されるダイアログでデータソース名を入力し（例：CData JDBC Driver for Salesforce）、JDBC を選択して OK をクリックします。
4. Get JDBC Connection Information ダイアログで、JDBC ドライバーへの接続を設定します。
   • Driver: Driver ボックスにチェックが入っていることを確認し、ドライバーのクラス名を入力します。

     cdata.jdbc.salesforce.SalesforceDriver

   • URL: JDBC URL を入力します。URL は jdbc:salesforce: から始まり、その後に接続プロパティをセミコロン区切りで記述します。

     Salesforce 接続プロパティの設定方法

     埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

     それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

     標準認証の設定

     埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

     • ユーザー名
     • パスワード
     • セキュリティトークン

     セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

     OAuth 認証の設定

     ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

     SSO（シングルサインオン）の設定

     最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

     • SSOProperties
     • SSOLoginUrl
     • TokenUrl

     より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構築には、Salesforce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行します。

     java -jar cdata.jdbc.salesforce.jar
     

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     

     JDBC URL を設定する際には、Max Rows 接続プロパティの設定も検討してください。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションのデザイン時のパフォーマンス向上に役立ちます。

     一般的な JDBC URL は次のとおりです。

     jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;

   • User: 認証に使用するユーザー名です。通常は空白のままにします。
   • Password: 認証に使用するパスワードです。通常は空白のままにします。
   

5. Add Table ダイアログで、レポートに含めるテーブル（または、このデータソースを使用する今後のレポート用のテーブル）を選択し、Add をクリックします。

   

   テーブルの読み込みが完了したら Done をクリックします。

6. Catalog Browser で、レポートを作成するためのクエリを作成できます。これはレポート作成前でも作成後でも行えます。データソース（CData JDBC Driver for Salesforce）を展開（）し、Queries を右クリックして Add Query を選択します。
7. Add Table/View/Query ダイアログで、JDBC URL と Tables を展開（）し、クエリで使用するテーブルを選択して OK をクリックします。
8. Query Editor ダイアログで、含めるカラムを選択するか、SQL ボタンをクリックして独自のクエリを手動で入力します。例えば次のようになります。

   SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name
   

   

   クエリが構築できたら、OK をクリックして Query Editor ダイアログを閉じます。これで Salesforce のデータ を新規または既存のレポートに追加する準備が整いました。

   NOTE: クエリが構築できたら、そのクエリをもとに Business View を作成できます。Business View を使用すると、クエリに基づいた Web レポートやライブラリコンポーネントを作成できます。詳しくは、JReport のチュートリアルを参照してください。

Salesforce ののデータをレポートに追加

これで Salesforce のデータ を使用したレポートを作成する準備が整いました。

1. File メニューから New、Page Report と進んで新しいレポートを作成するか、既存のレポートの Chart Wizard を開きます。
2. Query を選択します（または新規作成します。上記を参照）。

3. クエリのカラムからチャートの Category と Value を設定し、Finish をクリックします。

4. レポートの View タブをクリックして、チャートを表示します。