Metabase で Sage Cloud Accounting のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してSage Cloud Accounting のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのSage Cloud Accounting のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Sage Cloud Accounting に接続し、Sage Cloud Accounting のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は Sage Cloud Accounting 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのSage Cloud Accounting のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Sage Cloud Accounting に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSage Cloud Accounting のデータを迅速に返します。

Metabase 用に Sage Cloud Accounting への接続を設定

Metabase から Sage Cloud Accounting への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からSage Cloud Accounting のデータを操作するには、まず Sage Cloud Accounting 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Sage Cloud Accounting」を選択します
  3. Sage Cloud Accounting への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    埋め込みOAuth 接続を使用することでSage Business Cloud Accounting に接続できます。接続すると、ブラウザにSage Business Cloud Accounting OAuth エンドポイントが開きます。 OAuth 処理を完了するにはログインして権限を付与します。OAuth 認証フローの詳細については、オンラインヘルプドキュメントの「OAuth」セクションを参照してください。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add Sage Cloud Accounting Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からSage Cloud Accounting のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「Sage Cloud Accounting (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：SageBCAccounting1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で Sage Cloud Accounting のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、Sage Cloud Accounting にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してSage Cloud Accounting のデータを取得します
  2. CData Connect AI の Sage Cloud Accounting 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT contact_name, total_amount FROM SalesInvoices WHERE sent = 'TRUE'
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でSage Cloud Accounting のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのSage Cloud Accounting のデータを引き続き操作できます。Sage Cloud Accounting（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのSage Cloud Accounting のデータを活用してみてください。

はじめる準備はできましたか？

CData Connect AI の詳細、または無料トライアルにお申し込みください：

無料トライアル お問い合わせ

この記事の内容

関連記事