ThoughtSpot からQuickBooks Online に接続して、データを可視化する方法

赤塚誠二
パートナーサクセスエンジニア

CData Connect AI を使ってQuickBooks Online のリアルタイムデータに接続し、ThoughtSpot でカスタムレポートを作成します。

ThoughtSpot は、日本語にも対応しているGoogle のような直感的な検索機能と、AI による支援でSQL 無しでデータ分析ができるBI プラットフォームです。

ThoughtSpot ではSaaS などのデータが保存されたデータウェアハウスやデータベースに対して接続を行う構成が一般的ですが、CData Connect AI の連携により、データウェアハウスを介さずにSaaS との直接連携が可能になるため、ETLなどのパイプラインやデータ基盤を持たない企業でも素早くデータ活用が始められます。

QuickBooks Online データ連携について

CData は、QuickBooks Online のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

フィルターや集計などの複雑な操作に対するプッシュダウンクエリ最適化により、高性能なデータ読み取りを実現します。
QuickBooks Online データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、レポートの実行、添付ファイルのダウンロード、請求書の送信や無効化をコードから直接実行できます。
OAuth と TLS 1.2、SHA-256、ECC などの最新の暗号化を使用して安全に接続できます。

多くのユーザーは、Power BI や Excel などのお気に入りの分析ツールからライブ QuickBooks Online データにアクセスしたり、フェデレートアクセスでデータベースから直接アクセスしたり、CData ソリューションを使用して QuickBooks Online データを B2B コミュニケーション用の自動化ワークフローに簡単に統合したりしています。

お客様が CData の QuickBooks Online ソリューションで問題を解決している方法については、ブログをご覧ください：https://jp.cdata.com/blog/360-view-of-your-customers

はじめに

Connect AI からQuickBooks Online への接続

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「QuickBooks Online」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、QuickBooks Online に接続します。
QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

詳細はヘルプドキュメントを参照してください。
Create & Tast をクリックします。
「Add QuickBooks Online Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

コネクションの設定が完了したら、ThoughtSpot からQuickBooks Online のデータへの接続準備は完了です。

QuickBooks Online のデータにリアルタイムでThoughtSpot からアクセス

それでは、前のステップで追加した接続設定を使ってThoughtSpot からQuickBooks Online への接続を作っていきます。設定内容の詳細については以下のリンクでも紹介していますので、つまづいた場合はぜひご利用ください。

Connect AI からThoughtSpot への接続方法

以下の項目を設定します。

ホスト：tds.cdata.com
ポート：14333
ユーザー：CData Connect のユーザー名を入力します。ユーザー名は、Connect AI の画面の右上に表示されています。例：test@cdata.co.jp
パスワード：Settings のAccess Tokens ページで生成したPAT を入力します。
データベース：先ほど作成対したConnect AI データソースのコネクション名を入力します。例：QuickBooks Online1

接続設定が完了したら、分析したいテーブルを選択しましょう。テーブルを選択後、「接続を作成」をクリックします。

これで、ThoughtSpot からQuickBooks Online への接続を作成できました。完了すると、「接続」ページに作成した接続が表示されます。

接続が追加できたら、右上の「Search Data」から自然言語で質問するだけで、AI がいい感じに可視化を作成してくれます。

任意：メタデータの取得に時間がかかるときの対処法

ThoughtSpot に登録した接続情報が多く、ThoughtSpot から CData Connect AI への接続時にメタデータの取得で時間がかかるときがあります。その場合、以下のようにCData Connect AI のVirtual Databases 機能を使って作成したテーブルをThoughtSpot からの接続時に指定することでパフォーマンスを改善できます。