SaaS 連携データベース Yoom を使ってSharePoint のデータを使ったフローボットを作成する
Yoom は さまざまなSaaS とノーコードで連携し、業務を自動化するSaaS 連携データベースです。この記事では、CData Connect AI を経由して Yoom からSharePoint に接続し、SharePoint のデータを利用したフローボットを作成する方法を紹介します。
CData Connect AI は、SharePoint のデータのクラウド to クラウドの仮想OData インターフェースを提供し、Yoom からリアルタイムにSharePoint データへ接続することができます。
CData Connect AI の設定
Yoom でSharePoint SharePoint のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からSharePoint に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSharePoint のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
Connect AI からSharePoint に接続
CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「SharePoint」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、SharePoint に接続します。
Microsoft SharePoint への接続
URL の設定：
Microsoft SharePoint では、2つの範囲でデータを操作できます。グローバルなMicrosoft SharePoint サイト全体を対象にするか、個々のサイトのみを対象にするかを選択できます。
グローバルなMicrosoft SharePoint サイトですべてのリストおよびドキュメントを操作したい場合は、URL 接続プロパティをサイトコレクションURL に設定しましょう。以下のような形式です。
https://teams.contoso.com
個々のサイトのリストおよびドキュメントのみを扱いたい場合は、URL 接続プロパティを個々のサイトURL に設定してください。以下のような形式です。
https://teams.contoso.com/TeamA
続いて、お使いの環境に適した認証プロパティを設定していきましょう。詳細な設定手順については、 href="/kb/help/" target="_blank">ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。
Microsoft SharePoint Online
SharePointEdition を"SharePoint Online" に設定し、User およびPassword にはSharePoint へのログオンで使用するクレデンシャル（例：Microsoft Online Services アカウントのクレデンシャル）を設定します。
Microsoft SharePoint Online は様々なクラウドベースアーキテクチャをサポートしており、それぞれ異なる認証スキームが利用できます。
- Microsoft Entra ID（Azure AD）
- ADFS、Okta、OneLogin、またはPingFederate SSO ID プロバイダーを介したシングルサインオン（SSO）
- Azure MSI
- Azure パスワード
- OAuthJWT
- SharePointOAuth
Microsoft SharePoint オンプレミス
Microsoft SharePoint オンプレミスでは、多くのオンプレミス環境に対応した認証方式をサポートしています。
- Windows（NTLM）
- Kerberos
- ADFS
- 匿名アクセス
まずSharePointEdition を"SharePoint On-Premises" に設定しましょう。
Windows（NTLM）認証
これは最も一般的な認証方式です。そのため、CData 製品ではNTLM をデフォルトとして使用するよう事前設定されています。Windows のUser およびPassword を設定するだけで接続できます。
- Create & Test をクリックします。
- Edit SharePoint Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
Connect AI にSharePoint OData エンドポイントを追加する
SharePoint に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
- SharePoint コネクション（例：SharePoint1）を選択し、Next をクリックします。
- 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
パーソナルアクセストークン（PAT）の取得
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページで、Personal Access Tokens セクションまでスクロールし、Create PAT をクリックします。
- PAT に名前を付け、Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
コネクションとOData エンドポイントが構成されたら、Yoom からSharePoint に接続できるようになります。
Yoom でフローボットを作成
Web API の準備が整ったので、Yoom にてフローボットの作成を進めていきます。
- まず、Yoom にログインします。
- フローボットを新規作成します。
ループ設定
フローボットのトリガー設定後、プロセスを作成します。まずはデータを複数行データベースに追加するため、ループ処理を設定します。ループを件数分実行するための一意のデータをSharePoint から取得します。
- CData Connect AI コネクタを利用して、SharePoint のデータを取得します。＋ ボタンでプロセスを追加し、オペレーションタイプの選択から「アプリと連携する」を選択します。
- アプリ一覧から「CData Connect」を選択します。
- アカウント情報を登録します。アクセストークンに、Connect AI のアカウント（メールアドレス）とPAT をコロンで繋ぎ、Base64 エンコードしたものを設定します。
- アクション選択では、「レコードの一覧を取得」を選択します。アクション設定画面では、Connect AI のOData で設定したテーブル名を設定します。アウトプットを追加し、データをリスト形式で取得する設定をします。JSONPath には「$.value[*].カラム名」を指定します。
- データ取得設定を保存し、ループ処理（同じ処理を繰り返す）を追加します。
ループで利用したデータを元に他カラムのデータを取得
ループで利用した一意のデータをキーにして、SharePoint の他カラムのデータを取得します。
- ループ分岐の右側のフローでアプリ連携のプロセスを追加し、「特定のレコードを取得」アクションを設定します。
- プライマリーキーの値を設定します。「アウトプットを入力」から「ループ変数」を選択します。
- アウトプットを設定します。入力形式はテキスト、JSONPath は「value[0].カラム名」を設定します。
Yoom データベースに追加
Yoom データベースに取得したデータを追加する処理を作成します。
- オペレーションタイプの選択から「データベースを操作する」を選択し、データベース一覧からYoom データベースを選択します。
- データベースとテーブルを指定し、実行アクションで「レコードを追加する」を選択します。
- データ取得時に設定したアウトプットを、データベースのカラムに設定します。
フローボットの完成
SharePoint のデータをYoom データベースに追加するフローボットが完成しました。
- フローボットを実行し、Yoom データベースにSharePoint のデータが追加されることを確認します。
このように、CData Connect AI を経由することで、API 側の複雑な仕様を意識せずにSaaS と連携したフローボットをYoom で作成できます。。他にも多くのデータソースに対応するCData Connect AI の詳細をこちらからご覧ください。