Metabase で QuickBooks Online のデータを連携利用する方法

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してQuickBooks Online のデータに接続し、Metabase でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。

Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのQuickBooks Online のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、QuickBooks Online に接続し、QuickBooks Online のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

CData Connect は QuickBooks Online 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのQuickBooks Online のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を QuickBooks Online に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してQuickBooks Online のデータを迅速に返します。

QuickBooks Online データ連携について

CData は、QuickBooks Online のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • フィルターや集計などの複雑な操作に対するプッシュダウンクエリ最適化により、高性能なデータ読み取りを実現します。
  • QuickBooks Online データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、レポートの実行、添付ファイルのダウンロード、請求書の送信や無効化をコードから直接実行できます。
  • OAuth と TLS 1.2、SHA-256、ECC などの最新の暗号化を使用して安全に接続できます。

多くのユーザーは、Power BI や Excel などのお気に入りの分析ツールからライブ QuickBooks Online データにアクセスしたり、フェデレートアクセスでデータベースから直接アクセスしたり、CData ソリューションを使用して QuickBooks Online データを B2B コミュニケーション用の自動化ワークフローに簡単に統合したりしています。

お客様が CData の QuickBooks Online ソリューションで問題を解決している方法については、ブログをご覧ください：https://jp.cdata.com/blog/360-view-of-your-customers


はじめに


Metabase 用に QuickBooks Online への接続を設定

Metabase から QuickBooks Online への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からQuickBooks Online のデータを操作するには、まず QuickBooks Online 接続を作成し設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「QuickBooks Online」を選択します
  3. QuickBooks Online への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    QuickBooks Online への接続にはOAuth 認証標準を使います。Embedded Credentials を使用すると、接続プロパティを設定せずに接続できます。接続すると、CData 製品はデフォルトブラウザでOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えるだけです。CData 製品がOAuth プロセスを完了します。

    詳細はヘルプドキュメントを参照してください。

  4. Save & Test をクリックします
  5. Add QuickBooks Online Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からQuickBooks Online のデータに接続する準備が整いました。

Metabase からCData Connect AI に接続

Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。

  1. 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
  2. Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
    • Database type: 「SQL Server」を選択します
    • Name: 接続に名前を付けます（例：「QuickBooks Online (Connect AI)」）
    • Host: tds.cdata.com
    • Port: 14333
    • Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：QuickBooksOnline1）
    • Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
    • Password: 先ほど作成したPAT
    • Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます

Metabase で QuickBooks Online のデータを実行

Connect AI への接続を設定したら、QuickBooks Online にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。

  1. 「Write SQL」ツールを使用してQuickBooks Online のデータを取得します
  2. CData Connect AI の QuickBooks Online 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例： 

    SELECT DisplayName, Balance FROM Customers
  3. 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します

詳細情報と無償トライアル

これで、Metabase でQuickBooks Online のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのQuickBooks Online のデータを引き続き操作できます。QuickBooks Online（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのQuickBooks Online のデータを活用してみてください。

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