CData Connect AI を経由してPower BI Service でSmartsheet のデータをリアルタイムでビジュアライズ

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Power BI コネクタとCData Connect を使用してSmartsheet のデータをリアルタイムでPower BI のカスタムレポートに統合

Power BI を使えば、データを美しいビジュアルに可視化したり、重要な情報を整理してダッシュボード化できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボードでの使用のためにSmartsheet のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect を使用してSmartsheet のリアルタイム接続を作成し、Smartsheet のデータをPower BI に接続してSmartsheet のデータに関するレポートをPower BI で作成する方法を説明します。

Smartsheet データ連携について

CData は、Smartsheet のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • 添付ファイル、カラム、コメント、ディスカッションの読み取りと書き込みができます。
  • 個々のセルのデータを表示したり、セルの履歴をレポートしたりできます。
  • 添付ファイルの削除やダウンロード、シートの作成・コピー・削除・移動、行の別のシートへの移動やコピーなど、Smartsheet 固有のアクションを実行できます。

ユーザーは、Tableau、Crystal Reports、Excel などの分析ツールと Smartsheet を統合しています。また、当社のツールを活用して Smartsheet データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしているお客様もいます。


はじめに


Connect AI からSmartsheet に接続する

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Smartsheet」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Smartsheet に接続します。

    個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得する方法は次のとおりです。

    • Smartsheet にログインします。
    • 「アカウント」をクリックして「個人用の設定」を選択します。
    • 「API アクセス」をクリックし、フォームを使用して新しいアクセストークンを生成するか、既存のアクセストークンを管理します。

    その後、OAuthAccessToken を生成したトークンに設定します。

    接続の設定（Salesforce の表示）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Smartsheet Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

接続が構成されたら、Power BI からSmartsheet に接続できるようになります。

Connect AI Power BI コネクタをインストールする

バージョン: 2.112.603.0 (2022年12月)以降のバージョンのPower BI Desktop では、すでにCData Connect AI 用のMicrosoft 認定コネクタがPower BI Desktop に含まれています。Power BI Desktop で最初のデータセット設定が必要です。従来まではPower BI Desktop からデータソースの更新毎にデータセットを手動でパブリッシュもしくはオンプレミスGateway での定期リフレッシュが必要でした。今回のPower BI 提供のCData Connect 向けコネクタでは、一度Power BI Desktop からデータセットをパブリッシュした後のデータ更新はPower BI サービス（クラウド）上で実施できる点がポイントです！　では、「データを取得」から「オンラインサービス」カテゴリを選び、「CData Connect AI」を選択します。

それより前のPower BI Desktop をご利用の場合には、CData Connect AI Power BI コネクタ をダウンロードしインストールします。インストールが完了すると、CData Connect AI を経由してPower BI のデータに接続できるようになります。

Installing the CData Connect AI Power BI Connector

Smartsheet テーブルをクエリ

以下のステップに従って、Smartsheet のデータをレポートにプルするクエリを作成します。

    「Power BI Desktop」を開いて「Get Data」->「Online Services」->「CData Connect AI」と進み、「Connect」をクリックします。 「Sign-in」をクリックしCData Connect AI のアカウントで認証します。 Authenticating with Connect AI
  1. サインイン後「Connect」をクリックします。 Connecting to Connect AI
  2. 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択します。 The available tables.（Salesforce の表示）
  3. 「Load」をクリックしPower BI からSmartsheet のデータの接続を確立します。

Smartsheet のデータをビジュアライゼーションを作成する

Power BI にデータを接続した後、「Fields」ペインのフィールドをキャンバスにドラッグすることで、「Report」ビューでデータビジュアライゼーションを作成できます。チャートタイプと、ビジュアライズするディメンションとメジャーを選択します。

Visualizing data in Power BI （Salesforce データの表示）

Power BI サービス（クラウド）から最新のSmartsheet のデータに更新

ここからが2022年12月以降の認定コネクタの最大のキモになります。発行したPower BI サービスで使用できるSmartsheet のデータを使ったレポートのデータをPower BI 側から最新のデータに更新が可能です。まずは右上のメニュー から「データセットの表示」をクリックします。

refreshing Connect AI from Power BI Service

まずは、データソースであるCData Connect AI にアクセスする資格を設定する必要がありますので、「ファイル」→「設定」をクリックします。レポートで使用しているデータセットをワークスペースから選択し、「データソースの資格情報」を開き、「資格情報を編集」の文字をクリックします。

Setting the rights to access Connect AI

クリックすると再度CData Connect AI へのサインインを求められます。

  1. 認証方法：OAuth2 を選択
  2. このデータソースのプライバシーレベルの設定：適切なレベルを設定

「サインイン」ボタンをクリックして、CData Connect AI のユーザー名とパスワードでサインインします。

Connecting to Connect AI

これで、Power BI サービスからConnect AI 経由でSmartsheet のデータソースを最新の状態に更新することができます。「更新」→「今すぐ更新」をクリックするとデータを更新できます。このように簡単にPower BI サービス（クラウド）側から外部データソースであるSmartsheet のデータをリアルタイムで更新して分析利用することができました。

データアプリケーションからSmartsheet のデータへのリアルタイムアクセス

CData Connect AI を使用してPower BI からSmartsheet のデータへの直接接続ができるようになりました。これで、Smartsheet を複製せずにより多くのデータをインポート、新しいビジュアライゼーションやレポートを作成することができます。

オンプレミスのBI やレポート、ETL、その他のデータアプリケーションから、250を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソース（Smartsheet を含む）への直接のSQL データアクセスを取得するには、CData Connect ページにアクセスして無償トライアルを開始できます。

はじめる準備はできましたか？

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