Tableau Prep で Sage Intacct のデータ にリアルタイム接続してビジュアライズする方法

Tableau は、企業がデータを活用して課題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Tableau Connector for Sage Intacct と組み合わせることで、Tableau Prep からSage Intacct のデータに簡単にアクセスできるようになります。この記事では、Tableau Prep で Sage Intacct に接続し、シンプルなチャートを作成する方法をご紹介します。

CData Tableau Connector を使用すると、Tableau からSage Intacct のデータに高速でアクセスできます。コネクタをインストールしたら、Sage Intacct で認証するだけで、レスポンシブで動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築をすぐに開始できます。CData Tableau Connector は、ネイティブの Tableau データ型でSage Intacct のデータを提供し、複雑なフィルタ、集計などの操作を自動的に処理することで、Sage Intacct のデータ へのシームレスなアクセスを実現します。

NOTE：CData Tableau Connector は、Tableau Prep Builder 2020.4.1 以降をサポートしています。それ以前のバージョンの Tableau Prep Builder をご使用の場合は、CData JDBC Driver をご利用ください。 Tableau Cloud でSage Intacct のデータに接続したい場合は、CData Connect AI をご利用ください。

はじめに

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CData Tableau Connector のインストール

CData Tableau Connector for Sage Intacct をインストールすると、インストーラが TACO ファイルと JAR ファイルを適切なディレクトリにコピーします。以下の接続手順でデータソースが表示されない場合は、2つのファイルをコピーする必要があります：

1. コネクタのインストール先（Windows では C:\Program Files\CData\CData Tableau Connector for Sage Intacct 20XX\lib）にある lib フォルダ内の TACO ファイル（cdata.sageintacct.taco）を、Tableau Prep Builder リポジトリにコピーします：
   • Windows：C:\Users\[Windows ユーザー]\Documents\My Tableau Prep Repository\Connectors
   • MacOS：/Users//Documents/My Tableau Prep Repository/Connectors
2. 同じ lib フォルダ内の JAR ファイル（cdata.tableau.sageintacct.jar）を、Tableau のドライバーディレクトリ（通常 [Tableau のインストール先]\Drivers）にコピーします。

Tableau Prep Builder で Sage Intacct に接続する

Tableau Prep Builder を開き、「データに接続」をクリックして「Sage Intacct by CData」を検索します。接続を設定し、「サインイン」をクリックします。

Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

Basic 認証

Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

• AuthScheme：Basic。
• CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
• User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
• Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
• （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

• Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
• Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。

データの探索と準備

操作したいテーブルとビューをキャンバスにドラッグします。複数のテーブルを含めることができます。

データのクレンジングとフィルタリング

データをさらに準備するために、フィルタの適用、重複の削除、カラムの変更などを行うことができます。

1. まず、テーブルの横にあるプラス をクリックし、「クリーンステップ」オプションを選択します。
2. フィルタするフィールド値を選択します。値を選択すると、その選択が他のフィールドにどのように影響するかを確認できます。
3. 選択した値を持つエントリを「保持のみ」または「除外」を選ぶと、それに応じてデータが変更されます。

データの結合とユニオン

データ結合とは、共通のフィールドまたはキーに基づいて、2つ以上の関連テーブルからデータを組み合わせることです。

1. 複数のテーブルを結合するには、関連テーブルをキャンバス上の既存のテーブルの横にドラッグし、結合ボックスに配置します。
2. 両方のテーブルに存在する外部キーを選択します。

準備したデータのエクスポート

クレンジング、フィルタリング、変換、結合を行った後、Tableau でビジュアライズするためにデータをエクスポートできます。

1. その他必要な変換を追加し、フローの最後に出力ノードを挿入します。
2. 選択した形式でファイルに保存するようにノードを設定します。

出力データが保存されたら、他のファイルソースと同様に Tableau で操作できます。

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