リアルタイムSage Intacct のデータをビルトインPower Apps のカスタムビジネスアプリに統合

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使用してSage Intacct のデータに接続し、リアルタイムでデータをMicrosoft Power Apps で構築されたアプリに統合します。

Power Apps は、ソフトウェア開発の時間を短縮しつつ、データに接続してWeb とモバイル両方で機能するカスタムビジネスアプリを構築および使用するためのサービスです。CData Connect AI と組み合わせると、Power Apps を使用して構築したアプリからSage Intacct のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power Apps からConnect AI に接続し、リアルタイムSage Intacct のデータを使用してアプリを構築する方法を説明します。

Sage Intacct データ連携について

CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity

はじめに

Connect AI からSage Intacct に接続する

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Sage Intacct に接続します。
Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

Basic 認証

Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
- AuthScheme：Basic。
- CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
- User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
- Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
- （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。
独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：
- Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
- Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
Create & Test をクリックします。
Edit Sage Intacct Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Power Apps からSage Intacct に接続できるようになります。

CData Connect AI に接続する

Connect AI を使用してSage Intacct のデータをPower Apps に統合するには、新しいSQL Server 接続が必要です。

Power Apps にログインします。
Dataverse -> Connections -> New connection とクリックします。
SQL Server を選択します。
接続ウィザードにて：
- 「直接接続」を選択します。
- SQL server name をtds.cdata.com,14333 に設定します。
- SQL database name をSage Intacct 接続の名前（SageIntacct1 など）に設定します。
- Username をConnect AI のユーザーに設定します。（user@mydomain.com）
- Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
- 作成をクリックします。

Sage Intacct のデータを活用するアプリを構築する

Connect AI への接続が構成されたら、リアルタイムでSage Intacct のデータをPower Apps で構築したアプリに統合することができます。

Power Apps にログインします。
「Create」をクリックし、「SQL」を選択します。
作成したSQL Server 接続を選択します。
使用するテーブルを検索または選択します。
Connect をクリックします。
新しく作成したアプリのレイアウトや、BrowseScreen、DetailScreen、EditScreen で表示されるフィールドの設定などを、ほかのアプリと同じようにカスタマイズします。