SnapLogic で Dynamics CRM と連携

Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer

CData Connect AI を使用して SnapLogic からリアルタイムのDynamics CRM のデータに接続・連携する方法を解説します。

SnapLogic の iPaaS プラットフォームは、アプリケーション、データ、クラウドの統合を自動化するのに役立ちます。CData Connect AI と組み合わせることで、SnapLogic からリアルタイムのDynamics CRM のデータにアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Dynamics CRM に接続し、SnapLogic でDynamics CRM のデータと連携する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Dynamics CRM 向けに純粋な SQL Server インターフェースを提供します。ネイティブサポートされているデータベースにデータをレプリケーションすることなく、Dynamics CRM からデータをクエリできます。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をDynamics CRMに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用して要求されたDynamics CRM のデータをすばやく返します。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
Azure Active Directory、Azure マネージドサービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。

はじめに

Dynamics CRM への接続を設定（SnapLogic 向け）

SnapLogic から Dynamics CRM への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Dynamics CRM のデータを SnapLogic から利用できるようにするため、Dynamics CRM への接続を作成していきましょう。

Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

接続を追加パネルから「Dynamics CRM」を選択

Dynamics CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
「Save & Test」をクリック
Dynamics CRM 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、SnapLogic からDynamics CRM のデータに接続する準備は完了です。

Connect AI を使用して SnapLogic から Dynamics CRM に接続

SnapLogic から CData Connect AI への接続を確立するには、CData Connect AI JDBC ドライバーをダウンロードする必要があります。

CData Connect AI の Integrations ページを開きます。
JDBC を検索して選択します。
セットアップファイルをダウンロードして実行します。
インストールが完了すると、JAR ファイルはインストールディレクトリ（lib フォルダ内）に配置されます。

JDBC CData Connect AI JAR ファイルをコピーしたら、SnapLogic のインストール場所に貼り付けて、Connect AI への接続を設定します。

SnapLogic にログインします。
Managers タブをクリックします。
Project Spaces から JDBC JAR ファイルを追加するフォルダを選択します。
Files タブをクリックします。
右上のボタンをクリックして、CData Connect AI JDBC JAR ファイルをアップロードします。アップロードが完了するとファイルとして表示されます。
Designer タブをクリックします。
JDBC をクリックして「snaps」のオプションを展開します。
Generic JDBC - Select「snap」をデザイナーにドラッグ＆ドロップします。
Add Account > Continue をクリックします。
JDBC 接続プロパティを入力します。
- JDBC driver: CData Connect AI JAR ファイルを追加
- JDBC driver Class: cdata.jdbc.connect.ConnectDriver を入力
- JDBC Url: JDBC ドライバー用の JDBC 接続文字列を入力。例: jdbc:connect:AuthScheme=Basic;User={username};Password={PAT};
- Username: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: test@cdata.com）
- Password: 先ほど生成した PAT を入力
Validate をクリックします。接続が成功すると、「snap」が使用可能になります。
Apply をクリックします。