Avalara AvaTax のデータをPower BI Service にインポートしてビジュアライズ

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使用してAvalara AvaTax のOData フィードを作成し、Power BI Service でカスタムレポートを作成します。

Power BI を使えば、企業のデータを豊富なビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にAvalara AvaTax のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI を使用してAvalara AvaTax のOData フィードを生成し、Avalara AvaTax のデータをPower BI にインポートして、Power BI サービスのAvalara AvaTax のデータに関するレポートを作成する方法について説明します。

Connect AI を構成する

Power BI online でAvalara AvaTax のデータを操作するには、Connect AI からAvalara AvaTax に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してAvalara AvaTax のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Avalara AvaTax に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でAvalara AvaTax に接続するユーザーを作成します。

ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からAvalara AvaTax に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Avalara AvaTax」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Avalara AvaTax に接続します。
Basic 認証を実行する通常の方法は、次のログイン資格情報を提供することです。
- User：ユーザー名に設定します。
- Password：パスワードに設定します。
サンドボックス環境を使用している場合には、オプションで次を設定してください。
- UseSandbox：サンドボックスアカウントで認証する場合にはこれをtrue に設定します。
アカウント番号とライセンスキーを使用して認証する

または、アカウント番号とライセンスキーを使用して認証することもできます。次を使用してデータに接続します。
- AccountId：これをアカウントId に設定します。アカウントId は管理コンソールの右上端にリストされています。
- LicenseKey：これをAvalara Avatax のライセンスキーに設定します。ライセンスキーの生成は、Avalara Avatax アカウント管理者としてログインして Settings -> Reset License Key に移動して実行できます。
Create & Test をクリックします。
Edit Avalara AvaTax Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にAvalara AvaTax OData エンドポイントを追加する

Avalara AvaTax に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
Avalara AvaTax コネクション（例：AvalaraAvatax1）を選択し、Next をクリックします。
使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。

接続とOData エンドポイントが構成されたら、Power BI online からAvalara AvaTax のデータに接続できるようになります。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

Connect AI にOData エンドポイントを追加すると、OData 接続を使用してPower BI Desktop にデータセットを作成し、そのデータセットをPower BI サービスに公開できます。

Power BI を開いて「データを取得」-->「詳細」とクリックし、OData フィードを選択して「接続」をクリックします。

URL をConnect AI インスタンスのBase URL（例： https://cloud.cdata.com/api/odata/service）に設定し、「OK」をクリックします。
ユーザー名 とパスワード を上記のユーザー名とPAT に設定します。
設定を適用するレベルとして、フルのBase URL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service）を選択します。
「ナビゲーター」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。
「読み込み」をクリックしてPower BI にデータをプルします。
「リレーションシップ」タブで選択したエンティティ間の関連を定義します。
「ホーム」メニューから「発行」をクリックして「ワークスペース」を選択します。