Power BI Report Server でリアルタイム Act CRM のデータのレポートを表示

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

CData ODBC Driver for Act CRM を使って Power BI Desktop でAct CRM のデータを可視化し、Power BI Report Server に公開。

CData ODBC ドライバは、Microsoft Windows のODBC ネイティブサポートにより、Microsoft Power BI などのセルフサービス分析ツールとシームレスに連携できます。CData ODBC Driver for Act CRM を使えば、Power BI レポートをAct CRM のデータにリンクし、ダッシュボードでAct CRM のデータをモニタリングできます。スケジュール更新やオンデマンド更新を設定することで、分析結果に常にリアルタイムのAct CRM のデータを反映させることも可能です。この記事では、ODBC ドライバを使用して Microsoft Power BI Desktop でAct CRM のデータのリアルタイムビジュアライゼーションを作成し、Power BI Report Server に公開する方法をご紹介します。

CData ODBC ドライバは、ドライバーに組み込まれた最適化されたデータ処理により、Power BI でリアルタイムAct CRM のデータを操作するための優れたパフォーマンスを実現します。Power BI から Act CRM に複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Act CRM に直接プッシュし、組み込み SQL エンジンを利用してサポートされていない操作（主に SQL 関数や JOIN 操作）をクライアント側で処理します。組み込みの動的メタデータクエリ機能により、Power BI ネイティブのデータ型を使用してAct CRM のデータを可視化・分析できます。

Act CRM にODBC データソースとして接続

まだ設定していない場合は、ODBC データソース名（DSN）で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して、ODBC DSN を作成・設定できます。Power BI Desktop から Power BI Report Server に Power BI レポートを公開するには、クライアント（デスクトップ）とサーバーの両方のマシンに ODBC ドライバをインストールし、各マシンで同じ名前の DSN を使用する必要があります。

Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

Act! Premium への接続

認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
Act! Premium Cloud への接続

Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時のパフォーマンス向上に役立ちます。

DSN を作成したら、以下の手順で Power BI Desktop から Act CRM DSN に接続します。

Power BI Desktop を開き、［データを取得］ -> ［ODBC］をクリックします。PowerBI.com から Power BI Desktop を起動するには、ダウンロードボタンをクリックし、次に［Power BI Desktop］をクリックします。
メニューでシステム DSN を選択します（Power BI Report Server に公開するために必要）。データをインポートするための SQL クエリがわかっている場合は、［詳細オプション］ノードを展開し、［SQL ステートメント］ボックスにクエリを入力できます。
［ナビゲーター］ダイアログでテーブルを選択します。
［編集］をクリックしてクエリを編集します。インポートしたテーブルがクエリエディターに表示されます。クエリエディターでは、Act CRM のデータのローカルコピーを他のデータソースで充実させたり、Act CRM のカラムをピボットしたりできます。Power BI は、ドライバーが取得した Act CRM メタデータから各カラムのデータ型を検出します。

Power BI は、クエリへの変更を［適用したステップ］セクションに記録し、リモートAct CRM のデータに対して実行される基になるデータ取得クエリを調整します。［閉じて適用］をクリックすると、Power BI がデータ取得クエリを実行します。

または、［読み込み］をクリックしてデータを Power BI に取り込みます。

データのビジュアライゼーションを作成

データを Power BI に取り込んだら、［フィールド］ペインからキャンバスにフィールドをドラッグして、［レポート］ビューでデータビジュアライゼーションを作成できます。以下の手順で円グラフを作成してみましょう。

［ビジュアライゼーション］ペインで円グラフアイコンを選択します。
［フィールド］ペインでディメンションを選択します。例: ActivityDisplayName
［フィールド］ペインでメジャーを選択します。例: Subject。以下の方法でビジュアライゼーションと使用するデータを変更できます。
- チャートの省略記号（...）ボタンをクリックして並べ替えオプションを変更します。並べ替えカラムの選択や並べ替え順序の変更オプションが表示されます。
- ハイライトとフィルタリングの両方を使用してデータにフォーカスできます。フィルタリングはフォーカス外のデータをビジュアライゼーションから削除し、ハイライトはフォーカス外のデータを薄暗く表示します。フィールドをクリックしてハイライトします。
- ［フィルター］ペインにフィールドをドラッグすることで、ページレベル、レポートレベル、または単一のビジュアライゼーションにフィルターを適用できます。フィールドの値でフィルタリングするには、［フィルター］ペインに表示される値のいずれかを選択します。
［更新］をクリックしてデータの変更をレポートに同期し、Power BI レポートをクライアントマシンに保存します。

Act CRM のデータレポートを Power BI Report Server にアップロード

ODBC データソースに基づくレポートを、Power BI Report Server を使用して組織内の他の Power BI ユーザーと共有できます。

Act CRM 用の ODBC ドライバをレポートサーバーにインストール・設定します（上記の手順を参照）。
レポートサーバー（通常は http://MYSERVER/reports）にログインし、新しいレポートのアップロードをクリックして、先ほど保存したレポートを選択します。
レポートサーバーにアクセスできる任意のマシンから Act CRM レポートを表示します。