DBxtra でAct CRM のデータを使ってダッシュボードを構築

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

DBxtra でAct CRM のデータを基にしたダイナミックなダッシュボードの作成やデータ分析を行う方法を解説します。

CData のAct CRM 用 ODBC ドライバーは、ODBC 標準経由でAct CRM のリアルタイムデータにアクセスし、使い慣れた SQL クエリで各種 BI、レポート、ETL ツールからAct CRM のデータを利用可能にします。この記事では、汎用 ODBC データプロバイダーとしてAct CRM に接続し、DBxtra でAct CRM のデータを基にしたチャート、レポート、ダッシュボードを作成する方法を解説します。

Act CRM のデータへの接続設定

まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。DSN の設定は組み込みの Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して行えます。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して DSN を作成・設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章をご参照ください。

Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
- Act! Premium への接続
  
  認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
  
  さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
- Act! Premium Cloud への接続
  
  Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
DBxtra アプリケーションを開き、New メニューから Project をクリックしてプロジェクト名を入力します。
Data Connection Type として ODBC Connection を選択します。
Data Source の参照オプション（）をクリックします。
Data Link Properties ウィンドウの Provider タブで、Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers を選択します。
Connection タブで、Data Source Name と使用する初期カタログ（CData）を選択します。
接続名を入力し、適切なユーザーグループを選択します。
プロジェクト内で接続をダブルクリックしてデータに接続します。

Act CRM のデータでダッシュボードを作成

これでAct CRM のデータを使ってダッシュボードを作成する準備が整いました。

プロジェクト内の Report Objects を右クリックし、New Report Object を選択します。
新しい Report Object で、リンクをクリックしてクエリを作成します。
Select Data Connection ウィンドウで、先ほど作成したデータ接続を選択します。
Query タブで、接続オブジェクトを展開し、ダッシュボードに含めたいテーブル、ビュー、特定のカラムを選択します。検索条件を指定したり、JOIN や集計を含む複雑なクエリを作成することもできます。
Dashboard タブで、ダッシュボードのビジュアライゼーションと機能を選択します。クエリからのデータ値をダッシュボード項目の適切なフィールド（Values、Series など）に割り当てます。