CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Act CRM のデータにアクセスするエージェントを構築

Yazhini G
Technical Marketing Engineer

CData Connect AI のリモートMCP サーバーを活用し、Relevance AI がインテリジェントなエージェントワークフロー内でAct CRM のデータにセキュアにアクセスしてアクションを実行できるようにします。

Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。

Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでAct CRM のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。

この記事では、Connect AI で Act CRM への接続を設定し、Relevance AI にCData MCP サーバーを登録し、リアルタイムのAct CRM のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。

ステップ1：Relevance AI 用に Act CRM への接続を設定

Relevance AI から Act CRM への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からAct CRM のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Act CRM 接続を作成し設定します。

Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

Add Connection パネルからAct CRM を選択します

Act CRM への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
- Act! Premium への接続
  
  認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
  
  さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
- Act! Premium Cloud への接続
  
  Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Save & Test をクリックします
Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします

トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません

Act CRM 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI はCData MCP サーバーを介してAct CRM のデータに接続できるようになります。

ステップ2：Relevance AI で接続を設定

CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。

Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします

Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）

エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます

+ Add Remote MCP Tools をクリックします
表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：

URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
Authentication: Custom headers を選択します
ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
- Key: Authorization
- Value: Basic base64(email:PAT)