本記事ではExcel Add-In for Smaregi を使用してExcel からスマレジの予算データ・売上データにアクセスし、売上の予実比較を行う手順を紹介します。

CData スマレジドライバーがV25.0 よりプラットフォームAPI に対応し、予算、支払方法、ロール情報をはじめとする、従来のスマレジAPI でアクセスできなかった60種類以上のデータにアクセスできるようになりました。スマレジデータを各種ツール・アプリに連携することで、予実管理などの用途におけるデータ活用が可能になります。本記事では例として2025年5月の日別の予算データ・売上データを取得し、以下のような予実比較表を作成してみたいと思います！

スマレジでのプラットフォームAPI 利用設定

スマレジドライバーでプラットフォームAPI を利用するには、まずスマレジでの事前設定が必要です。

設定手順についてはこちらの記事で解説しています。
CData スマレジドライバーでプラットフォームAPIを利用する方法

ドライバーの接続設定

続いて、ドライバーの接続設定を行います。

Excel を開き、CData タブから「データの取得」、「取得元：Smaregi」の順にクリックします。

接続エディタが起動したら、以下の接続プロパティを設定します。

InitiateOAuth、OAuthClientId、OAuthClientSecret の設定箇所は詳細タブにあります。こちらも忘れず設定しましょう。

設定後、接続エディタ左下の「接続テスト」をクリックし、以下のメッセージが表示されたら接続設定成功です。

予算データの取得

Excel を開き、CData タブから「データの取得」、「取得元：Smaregi」の順にクリックし、先ほど作成した接続を選択します。

クエリの編集画面で「DailyBudget」テーブルを選択します。

「DailyBudget」テーブルの場合StoreId、Year、Month は必須で指定する必要があります。
以下のようにクエリを記述します。

SELECT Total, StoreId, SumDate FROM DailySummaries WHERE StoreId = 1 AND SumDate >= '2025-5-1' and SumDate <= '2025-5-31';

「OK」をクリックしてクエリを実行すると、以下のようにExcel シートにデータが表示されます。

売上データの取得

先ほど作成した接続をもう一度選択し、クエリの編集画面で「DailySummaries」テーブルを選択します。

対象とする店舗と期間を「DailyBudget」と合わせるため、こちらのテーブルでも同様にStoreId、SumDate のカラムを指定します。
以下のようにクエリを記述します。

SELECT Total, StoreId, SumDate FROM DailySummaries WHERE StoreId = 1 AND SumDate >= '2025-5-1' and SumDate <= '2025-5-31';

「OK」をクリックしてクエリを実行すると、以下のようにExcel シートにデータが表示されます。

予実比較

取得したデータを使用して、予実比較ができるようになりました。

おわりに

本記事ではExcel Add-In for Smaregi を使用してExcel からスマレジの予算データ・売上データにアクセスし、売上の予実比較を行う手順を紹介しました。CData スマレジドライバーは30日間無料でトライアルできます。スマレジデータの活用をご検討の方はぜひお試しください。ご不明な点があれば、サポートフォームよりお問い合わせください。