Tableau Server でZoho Projectsに接続されたダッシュボードを公開

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

CData JDBC Driver とTableau Server を使用してZoho Projects のデータをビジュアライズ。

Tableau Server は、企業が問題解決にデータを使用する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for ZohoProjects と組み合わせると、Tableau Server 内のリアルタイムZoho Projects のデータにアクセスできます。この記事では、Tableau Desktop でZoho Projects に接続してデータソースをTableau Server に公開し、そのデータから簡単なグラフを作成する方法を説明します。

CData JDBC ドライバは、Tableau Server のリアルタイムZoho Projects のデータへの高速アクセスを可能にします。ドライバーをインストールすると、Zoho Projects に認証するだけで高速で動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築を開始できます。CData JDBC ドライバは、ネイティブのTableau データ型を使用してZoho Projects のデータを表示し、複雑なフィルタ、集計、その他の操作を自動的に処理することでZoho Projects のデータへのシームレスなアクセスを可能にします。

Tableau Server でZoho Projects への接続を有効にする

Tableau Server をホストしているマシンにCData JDBC Driver をインストールすることから始めます。

サーバーがLinux マシンの場合：

cdata.jdbc.zohoprojects.jar とcdata.tableau.zohoprojects.lic をコピーします。
コピーをTableau Server Connectors フォルダ（/opt/tableau/tableau_driver/jdbc）に配置します。
Tableau Server を再起動します。

サーバーがWindows の場合：

cdata.jdbc.zohoprojects.jar とcdata.tableau.zohoprojects.lic をコピーします。
コピーをTableau Server のドライバーディレクトリ（C:\ Program Files\Tableau\Drivers）に配置します。
Tableau Server を再起動します。

次に、Tableau Desktop を実行しているマシンにCData JDBC Driver をインストールします。Windows でTableau を起動する前に、.jar ファイルがC:\Program Files\Tableau\Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。macOS でTableau を起動する前に、.jar ファイルが~/Library/Tableau/Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。

Tableau Desktop からZoho Projects に接続する

ドライバーがServer マシンにインストールされると、Tableau Desktop のZoho Projects への接続を構成してZoho Projects ベースのデータソースをTableau Server に公開できます。

Tableau Desktop を開きます。
「Connect」->「To a Server」の下の「More」をクリックします。
「Other Databases (JDBC)」を選択します。
データへの接続を構成します。ドライバーには、接続文字列のコンテンツの作成と管理を効率化する接続文字列デザイナーが付属しています。接続文字列の先頭に「jdbc:zohoprojects」を手動で追加する必要があることに注意してください。
「Sign In」をクリックします。

Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法

Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。

Zoho Projects への認証

Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。

すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。

デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

スキーマの検出とデータのクエリ

Zoho Projects のデータへの接続を確立したら、ビジュアライズするエンティティを構成できます。

Database プルダウンメニューからCData を選択します。
Schema プルダウンメニューからZohoProjects を選択します。
ビジュアライズするテーブルとビューを結合キャンバスにドラッグします。複数のテーブルを含めることができます。
Update Now またはAutomatically Update を選択します。［今すぐ更新］では、データソースの最初の10,000 行をプレビューできます（または［Rows］テキストボックスに表示したい行数を入力します）。［自動更新］では、プレビューエリアの変更を自動的にロードします。

Tableau Server にデータを公開する

ビジュアライズするデータを構成した後、データソースをTableau Server インスタンスに公開できます。Tableau Desktop にて：

「Server」->「Sign In」とクリックします。
Tableau Server のURL を入力します。
Tableau Server の資格情報を使用して認証します。
「Server」->「Publish Data Source」とクリックし、データソースを選択します。
「Publish」をクリックします。
［Project］を選択し、データソースに名前を付けてオプションで説明を追加します。
「Publish」をクリックします。

これにより、サーバーのデータソースリストの下に新しいエントリが作成され、データソースの権限の変更、履歴の表示、およびその他の管理タスクを実行できます。

同じサーバーに接続されたワークステーションは、ドライバーがインストールされていなくてもTableau Desktop で同じソースを使用できることに注意してください。また、Tableau Server で（Web インターフェースを介して）直接作成されたワークブックは、このソースを使用できます。

Tableau Server でZoho Projects のデータをビジュアライズ

Tableau Server に公開されたデータソースを使用すると、Zoho Projects のデータをビジュアライズすることができるようになります。

Tableau Server インスタンスにログインします。
Connect サイドバーの「Search for Data」->「Tableau Server」を使用して、リモートソースに接続します。
公開されているデータソースをクリックします。
「New Workbook」をクリックします。
ワークブックでは、Zoho Projects フィールドはデータ型に応じてDimensions およびMeasures としてリストされています。CData JDBC Driver は、データ型を自動的に検出し、Tableau の強力なデータ処理及びビジュアライゼーション機能を活用できるようにします。
Dimensions またはMeasures 領域からRows またはColumns にフィールドをドラッグします。Tableau はカラムヘッダーまたは行ヘッダーを作成します。
Show Me タブからチャートタイプのうちの一つを選択します。Tableau は、選択したチャートタイプを表示します。