Amazon QuickSight でZoho Projects のデータからインタラクティブなダッシュボードを作成する

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI でZoho Projects へのコネクションを作成し、Amazon QuickSight SPICE からZoho Projects のデータを取得してインタラクティブなダッシュボードを作成します。

Amazon QuickSight ではクラウド上でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にZoho Projects のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI でZoho Projects に接続し、Amazon QuickSight でZoho Projects のデータにアクセスしダッシュボードを構築する方法を説明します。

Connect AI からZoho Projects に接続する

CData Connect AI では、直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続できます。
  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Zoho Projects」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Zoho Projects に接続します。

    Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法

    Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。

    Zoho Projects への認証

    Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。

    • デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
    • ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。

    すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。

    • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
    • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
    • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

    認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Zoho Projects Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Amazon QuickSight からZoho Projects に接続できるようになります。

Zoho Projects のデータをSPICE にインポートしてインタラクティブなダッシュボードを作成する

以下のステップでは、Connect AI のZoho Projects 接続をベースにした新しいデータセットの作成、データセットのSPICE へのインポート、およびデータからの簡単なビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。

  1. Amazon QuickSight にログインし「データセット」をクリックします。
  2. 「新しいデータセット」をクリックし、データソースとしてSQL Server を選択しConnect AI のインスタンスへの接続を構成します。完了したら「データソースを作成」をクリックします。 Connecting to Connect AI as a QuickSight data set.
  3. ビジュアライズ化したいテーブルを選択するか、データのカスタムSQL クエリを発行します。 Selecting a Table to visualize.
  4. 「データの編集 / プレビュー」をクリックしデータセットをカスタマイズします。
  5. 「迅速な分析のために SPICE へインポート」を選択し「視覚化する」をクリックします。 Importing data to SPICE for quicker analytics.
  6. ビジュアライズしたいフィールドとタイプを選択します。 Visualizing data in QuickSight via Connect AI (Salesforce is shown).

SPICE データセットの更新をスケジュールする

QuickSight のユーザーはSPICE にインポートしたデータセットの更新をスケジュールし、分析されるデータが最新で更新されたものだけであることを確認できます。

  1. QuickSight のホームページへ移動します。
  2. 「データの管理」をクリックします。
  3. 更新したいデータセットを選択します。
  4. 「更新をスケジュール」をクリックします。
  5. 「作成」をクリックし、更新スケジュール（タイムゾーン、繰り返しの頻度、開始日）を設定し、「作成」をクリックします。 Scheduling a refreshing of the data imported into SPICE.

クラウドアプリケーションからZoho Projects のデータへのSQL アクセス

これで、Amazon QuickSigh ダッシュボードからZoho Projects へ直接クラウドベースで接続できます。新しいビジュアライゼーションを作成したり、インタラクティブなダッシュボードを作成したりすることができます。Amazon QuickSight のようなクラウドアプリケーションで、100 を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにライブアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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