Metabase で Zoho Projects のデータを連携利用する方法
Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのZoho Projects のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Zoho Projects に接続し、Zoho Projects のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。
CData Connect は Zoho Projects 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのZoho Projects のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Zoho Projects に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してZoho Projects のデータを迅速に返します。
Metabase 用に Zoho Projects への接続を設定
Metabase から Zoho Projects への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からZoho Projects のデータを操作するには、まず Zoho Projects 接続を作成し設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Zoho Projects」を選択します
-
Zoho Projects への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法
Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。
Zoho Projects への認証
Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。
- デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
- ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。
すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。
ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。
- デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
- Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
- ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。
- Save & Test をクリックします
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Add Zoho Projects Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token の追加
REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
-
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からZoho Projects のデータに接続する準備が整いました。
Metabase からCData Connect AI に接続
Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。
- 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
- Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
- Database type: 「SQL Server」を選択します
- Name: 接続に名前を付けます（例：「Zoho Projects (Connect AI)」）
- Host: tds.cdata.com
- Port: 14333
- Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：ZohoProjects1）
- Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
- Password: 先ほど作成したPAT
- Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます
Metabase で Zoho Projects のデータを実行
Connect AI への接続を設定したら、Zoho Projects にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。
- 「Write SQL」ツールを使用してZoho Projects のデータを取得します
- CData Connect AI の Zoho Projects 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例：
SELECT Id, Name FROM Portals WHERE CrmPartner = 'true'
- 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します
詳細情報と無償トライアル
これで、Metabase でZoho Projects のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのZoho Projects のデータを引き続き操作できます。Zoho Projects（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのZoho Projects のデータを活用してみてください。