Geckoboard でダッシュボードを作成し、リアルタイムの Zoho Projects のデータをビジュアライズ

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI を使用してリアルタイムのZoho Projects のデータに接続し、Geckoboard でリアルタイムモニタリングとビジュアライゼーションのためのダッシュボードを作成します。

Geckoboard は、主要業績評価指標（KPI）のビジュアライゼーションを簡素化するビジネスインテリジェンスツールで、ライブダッシュボードを作成できます。Salesforce、Snowflake、Google Analytics、スプレッドシートなど、さまざまなソースからデータを統合し、視覚的に魅力的で理解しやすい形式で表示できます。シンプルさと明瞭さを重視して設計された Geckoboard は、企業がパフォーマンスをモニタリングし、目標を追跡し、データドリブンな意思決定を行うのに役立ちます。

CData Connect AI と組み合わせると、Geckoboard からダッシュボード、モニタリング、ビジュアライゼーションなどのためにZoho Projects のデータへ即座にクラウド間でアクセスできます。この記事では、Zoho Projects に接続し、Geckoboard でZoho Projects のデータを使用してビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

CData Connect AI は、Zoho Projects 向けのシームレスな SQL Server クラウド間インターフェースを提供し、Geckoboard でリアルタイムのZoho Projects のデータを使用したダッシュボードとビジュアライゼーションを簡単に作成できます。ビジュアライゼーションを構築する際、Geckoboard は必要なデータを取得するために SQL クエリを必要とします。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルターや JOIN など）を Zoho Projects に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してZoho Projects のデータを高速かつ効率的に取得します。

Geckoboard 用の Zoho Projects 接続を設定

Geckoboard から Zoho Projects への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Geckoboard からZoho Projects のデータを扱うには、まず Zoho Projects 接続を作成・設定します。

Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

Add Connection パネルから「Zoho Projects」を選択

Zoho Projects に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Zoho Projects 接続プロパティの取得・設定方法

Zoho Projects に接続するには、Region をサーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）に設定します。
Zoho Projects への認証

Zoho Projects は、データに接続する2つの方法を提供します。
- デスクトップ経由で自分のローカルデータに接続する場合（非ブラウザ接続）は、CData が提供する組み込みOAuth アプリケーションを使用します。
- ネットワーク経由で共有データに接続する場合（ブラウザ接続）は、カスタムOAuth アプリケーションを使用します。
すべてのOAuth フロー（埋め込みまたはカスタム）で、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

ヘルプドキュメントでは、次の3つの一般的な認証フローでのZoho Projects への認証について詳しく説明します。
- デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
- Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
- ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。埋め込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。
Save & Test をクリック
Add Zoho Projects Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token を追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server 経由で Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）が Connect AI への接続認証に使用されます。アクセスの粒度を維持するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings ページを開きます。
Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック。
PAT に名前を付けて Create をクリック。
Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Geckoboard からZoho Projects のデータに接続する準備が整いました。

Geckoboard でリアルタイムの Zoho Projects データに接続

以下の手順に従って、Geckoboard から CData Connect AI 仮想 SQL Server API への接続を確立します。

Geckoboard にログイン
カスタムダッシュボード名を追加し、Add widget をクリック
Connect your data 検索バーで「Databases」を検索
Database type として SQL Server を選択
接続情報を入力：
- Connection name：CData Connect AI への接続名を入力
- Host：仮想 SQL Server エンドポイントを入力：tds.cdata.com
- Port：14333 を入力
- Database name：接続したい CData Connect AI データソースの Connection Name を入力（例：ZohoProjects1）
- Username：CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例：test@cdata.com）
- Password：Settings ページで生成した PAT を入力
Connect をクリック