SSIS で SQL Server から Zoho CRM へのデータフローを構築

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

CData SSIS Tasks for Zoho CRM を使用して、SQL Server データを Zoho CRM に簡単にプッシュできます。

SQL Server データベースは、エンタープライズレコードの保存に広く使用されています。このデータを他の場所に移動する必要がある場合がよくあります。CData SSIS Task for Zoho CRM を使用すると、Zoho CRM のデータを簡単に転送できます。この記事では、SQL Server から Zoho CRM にデータをエクスポートする方法を説明します。

ソースとデスティネーションコンポーネントの追加

まず、新しい ADO.NET Source コントロールと新しい Zoho CRM Destination コントロールを Data Flow Task に追加します。

ADO.NET ソースの設定

以下の手順に従って、SQL Server インスタンスへの接続に必要なプロパティを指定します。

ADO.NET Source を開き、新しい接続を追加します。ここでサーバーとデータベースの情報を入力します。
Data access mode メニューで「Table or view」を選択し、Zoho CRM にエクスポートするテーブルまたはビューを選択します。
ADO NET Source ウィザードを閉じ、デスティネーションコンポーネントに接続します。

Zoho CRM 用の新しい Connection Manager を作成

以下の手順に従って、Connection Manager で必要な接続プロパティを設定します。

新しい Connection Manager を作成します：Connection Manager ウィンドウで右クリックし、New Connection をクリックします。Add SSIS Connection Manager ダイアログが表示されます。
メニューから CData ZohoCRM Connection Manager を選択します。
接続プロパティを設定します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

Zoho CRM デスティネーションの設定

デスティネーションコンポーネントの Connection Manager で、SQL Server ソーステーブルから Zoho CRM デスティネーションテーブルへのマッピングと、Zoho CRM のデータに対して実行するアクションを定義します。この記事では、Accounts エンティティを Zoho CRM に挿入します。