Informatica PowerCenter でZoho CRM のデータを抽出、変換、ロードする

Informatica は、データ転送用の強力で洗練された手段を提供します。CData ODBC Driver for ZohoCRM を利用することで、Informatica の強力なデータ転送と操作機能でシームレスに統合された、業界が認めた標準ドライバーにアクセスできるようになります。このチュートリアルでは、Informatica PowerCenter でシンプルなWorkflow を作成してZoho CRM のデータを抽出し、フラットファイルにロードする方法について説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Zoho CRM をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにZoho CRM のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho CRM の接続を設定、2.Informatica PowerCenter 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとZoho CRM への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからZohoCRM ODBC Driver の無償トライアルをPowerCenter サーバーとクライアントマシーンにドライバーをインストールします。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

どちらにおいても、データソースのODBC DSN で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストール時の最後の手順にあたります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

• Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
• Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

PowerCenter でETL ワークフローを作成する

次のステップに従ってPowerCenter でワークフローを作成し、Zoho CRM のデータをプルしてフラットファイルにプッシュします。

ODBC ドライバーを使用してソースを作成する

1. %INFA_HOME%\clients\PowerCenterClient\client\bin にあるpowrmart.ini ファイルで、次の行をODBCDLL セクションに追加します。

   CData=PMODBC.DLL

2. PowerCenter Workflow Manager で新しいODBC リレーショナル接続を追加し、ユーザー名とパスワードのプロパティをODBC Driver がインストールされているマシンのユーザーに設定して、接続文字列をドライバーのSystem DSN（CData ZohoCRM Sys）に設定します。
3. PowerCenter Designer でリポジトリに接続し、フォルダを開きます。
4. 「Source Analyzer」を選択してソースメニューをクリックし、「Import from Database」を選択します。
5. ODBC データソースのドロップダウンメニューで、以前構成したDSN（CData ZohoCRM Sys）を選択します。
6. 「connect」をクリックし、含めるテーブルとビューを選択します。
7. 「OK」をクリックします。

ソースを使用してフラットファイルターゲットを作成する

1. 「Targets Analyzer」を選択し、以前に作成したソースをワークスペースにドラッグアンドドロップします。既存のソースを使用することで、カラムがターゲットにコピーされます。
2. 新しいターゲットを右クリックし、「edit」をクリックしてデータベースタイプをフラットファイルに変更します。

Zoho CRM のデータとフラットファイル間のマッピングを作成する

1. 「Mapping Designer」をクリックします。
2. ソースとターゲットをワークスペースにドラッグします。（プロンプトが表示されたら、新しいマッピングに名前を付けます。）
3. ワークスペースで右クリックし、「Autolink by Name」を選択します。
4. カラムをソース修飾子からターゲット定義にドラッグします。
5. フォルダをセーブ（Ctrl + S）します。

マッピングを使用してワークフローを作成する

ソース、ターゲット、マッピングを作成して保存したら、ワークフローを作成することができるようになります。

1. マッピングを右クリックして「generate workflow」を選択し、「Workflow Generation」ウィザードを開きます。
2. 再利用不可のセッションでワークフローを作成します。
3. （以前作成した関連する接続への）接続オブジェクトが適切に構成されていることを確認してプレフィックスを設定します。
4. 必要に応じて接続を設定します。
5. ワークフローを確認して「Finish」をクリックします。

ワークフローを作成したら、PowerCenter Workflow Manager を開いてワークフローにアクセスして開始し、Zoho CRM のデータをフラットファイルに素早く転送できます。ODBC Driver for ZohoCRM を使用して、ソースとターゲットをPowerCenter から設定することで、Informatica PowerCenter でZoho CRM のデータをお好みのエレガントで強力な機能に統合することができます。

Zoho CRM からInformatica PowerCenter へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。