Azure App サービスでZoho CRM のIFTTT フローをトリガー

杉本和也
リードエンジニア

この記事では、Logic Apps の標準ウィザードを使用してIFTTT (if-this-then-that) ワークフローを自動化する方法を説明します。

Azure Logic Apps はノーコードでアプリを構築できるクラウドサービスです。CData API Server と連携することで、ノーコードアプリ開発用のZoho CRM のデータへのクラウドベースのアクセスをノーコードで追加できます。本記事では、API Server 経由でAzure Logic Apps からZoho CRM 連携を実現する方法を紹介します。

API Server の設定

以下のリンクからAPI Server の無償トライアルをスタートしたら、セキュアなZoho CRM OData サービスを作成していきましょう。

Zoho CRM への接続

Azure Logic Apps からZoho CRM のデータを操作するには、まずZoho CRM への接続を作成・設定します。

API Server にログインして、「Connections」をクリック、さらに「接続を追加」をクリックします。
「接続を追加」をクリックして、データソースがAPI Server に事前にインストールされている場合は、一覧から「Zoho CRM」を選択します。
事前にインストールされていない場合は、コネクタを追加していきます。コネクタ追加の手順は以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
CData コネクタの追加方法はこちら >>
それでは、Zoho CRM への接続設定を行っていきましょう！
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
接続情報の入力が完了したら、「保存およびテスト」をクリックします。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

API Server のユーザー設定

次に、API Server 経由でZoho CRM にアクセスするユーザーを作成します。「Users」ページでユーザーを追加・設定できます。やってみましょう。

「Users」ページで ユーザーを追加をクリックすると、「ユーザーを追加」ポップアップが開きます。
次に、「ロール」、「ユーザー名」、「権限」プロパティを設定し、「ユーザーを追加」をクリックします。
その後、ユーザーの認証トークンが生成されます。各ユーザーの認証トークンとその他の情報は「Users」ページで確認できます。

Zoho CRM 用のAPI エンドポイントの作成

ユーザーを作成したら、Zoho CRM のデータ用のAPI エンドポイントを作成していきます。

まず、「API」ページに移動し、「テーブルを追加」をクリックします。
アクセスしたい接続を選択し、次へをクリックします。
接続を選択した状態で、各テーブルを選択して確認をクリックすることでエンドポイントを作成します。

OData のエンドポイントを取得

以上でZoho CRM への接続を設定してユーザーを作成し、API Server でZoho CRM データのAPI を追加しました。これで、OData 形式のZoho CRM データをREST API で利用できます。API Server の「API」ページから、API のエンドポイントを表示およびコピーできます。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Azure Logic Apps からZoho CRM のデータに接続できます。

Logic App でZoho CRM にアクセス

Logic App でAPI Server を使用し、Zoho CRM の周りにプロセスフローを作成できます。HTTP + Swagger アクションは、Zoho CRM に対して実行する操作を定義するためのウィザードを提供します。以下のステップでは、Logic App でZoho CRM を取得する方法を説明しています。

テーブルにレコードの作成日を含むカラムがある場合は、以下のステップに従って新しいレコードのカラム値をチェックする関数を作成できます。それ以外の場合は、［Create a Logic App］セクションにスキップし、フィルタに一致するエンティティにメールを送信します。

新しいZoho CRM エンティティを確認

特定の新しいZoho CRM エンティティを見つけるために、インターバルの開始日時の値を取得する関数を作成できます。

［Azure Portal］で、［New］->［Function App］->［Create］と進みます。
名前を入力し、サブスクリプション、リソースグループ、App Service プラン、そしてストレージアカウントを選択します。
Function App を選択し、Webhook + API シナリオを選択します。
言語を選択します。この記事では、JavaScript を使用します。

以下のコードを追加し、JSON オブジェクトで前の時間を返します。

module.exports = function (context, data) {
  var d = new Date();
  d.setHours(d.getHours()-1);
  // Response of the function to be used later.
  context.res = {
    body: {
      start: d
    }
  };
  context.done();
};

トリガーにZoho CRM を追加

以下のステップに従って、フィルタに一致する結果をZoho CRM で検索するトリガーを作成します。上記の関数を作成した場合は、返されたインターバルの開始後に作成されたオブジェクトを検索できます。

Azure Portal で［New］をクリックし、［Web + Mobile］セクションで［Logic App］を選択してリソースグループとApp Service プランを選択します。
これで、Logic App Designer で使用可能なウィザードが使用できます。このウィザードには、Logic App の設定ブレードからアクセスできます。Blank Logic App templateを選択します。
Zoho CRM オブジェクトをポーリングするRecurrence アクションを追加します。この記事では、一時間ごとにポーリングします。タイムゾーンを選択します。デフォルトはUTC です。
関数アクションを追加します。［Add Action］ダイアログのメニューを展開し、リジョンにAzure 関数を表示するオプションを選択します。先に作成したFunction App を選択し、インターバル開始を返す関数を選択します。
からの中括弧のペア（{}）を入力し、からのペイロードオブジェクトを関数に渡します。
HTTP + Swagger アクションを追加し、API Server のOData エンドポイントを入力します。
```
http://MySite:MyPort/api.rsc/@MyAuthtoken/$oas
```
［Return Accounts］操作を選択します。
各プロパティの説明を使用して、取得する列やフィルターなどの追加パラメータを指定します。以下はフィルタの一例です。

Industry eq 'Data/Telecom OEM'
getInterval 関数から返された日時値を使用するには、Accounts テーブルの日時列で［ge］演算子を使用し、ダイアログでBody パラメータを選択します。日時値を囲むには、クォーテーションを使用する必要があることに注意して下さい。

［Code View］に切り替え、$filter 式を変更してインターバルの開始を含むプロパティを抽出します。'@{body('MyFunc')['MyProp']' 構文を使用します。

"getAllAccount": {
  "inputs": {
    "method": "get",
      "queries": {
        "$filter":"CreatedDate ge '@{body('getInterval')['start']}'"
      },
      "uri": "https://MySite:MyPort/api.rsc/@MyAuthtoken/Accounts"
  }

これで、ワークフローのデータソースおよび宛先としてZoho CRM にアクセスできます。

新しレコードをメールで送信

以下のステップに従って、新しいAccounts エンティティを含むレポートをメールで送信します。

［Logic Apps Designer］で［SMTP - Send Email］アクションを追加します。
SMTP サーバーに必要な情報を構成します。
From、To、Subject、Body を構成します。返されたZoho CRM 列からパラメータを追加できます。

［Save］をクリックし、［Run］をクリックして過去一時間に作成されたZoho CRM レコードに関する電子メール通知を送信します。

Dynamic columns added to template the body of an email.(Salesforce is shown.)

クラウドアプリケーションからZoho CRM のデータへのライブ接続

Azure Logic Apps からZoho CRM のリアルタイムデータに直接接続できるようになりました。これで、Zoho CRM のデータを複製せずにより多くの接続とアプリを作成できます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、API Server を参照してください。

はじめる準備はできましたか？

詳細はこちら、または無料トライアルにお申し込みください：

CData API Server お問い合わせ

Azure App サービスでZoho CRM のIFTTT フローをトリガー

API Server の設定

Zoho CRM への接続

Zoho CRM への接続

Zoho CRM への認証

Zoho CRM への接続

Zoho CRM への認証

API Server のユーザー設定

Zoho CRM 用のAPI エンドポイントの作成

OData のエンドポイントを取得

Logic App でZoho CRM にアクセス

新しいZoho CRM エンティティを確認

トリガーにZoho CRM を追加

新しレコードをメールで送信

クラウドアプリケーションからZoho CRM のデータへのライブ接続

はじめる準備はできましたか？

この記事の内容

関連記事