Tableau Server でZoho CRMに接続されたダッシュボードを公開

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

CData JDBC Driver とTableau Server を使用してZoho CRM のデータをビジュアライズ。

Tableau Server は、企業が問題解決にデータを使用する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData JDBC Driver for ZohoCRM と組み合わせると、Tableau Server 内のリアルタイムZoho CRM のデータにアクセスできます。この記事では、Tableau Desktop でZoho CRM に接続してデータソースをTableau Server に公開し、そのデータから簡単なグラフを作成する方法を説明します。

CData JDBC ドライバは、Tableau Server のリアルタイムZoho CRM のデータへの高速アクセスを可能にします。ドライバーをインストールすると、Zoho CRM に認証するだけで高速で動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築を開始できます。CData JDBC ドライバは、ネイティブのTableau データ型を使用してZoho CRM のデータを表示し、複雑なフィルタ、集計、その他の操作を自動的に処理することでZoho CRM のデータへのシームレスなアクセスを可能にします。

Tableau Server でZoho CRM への接続を有効にする

Tableau Server をホストしているマシンにCData JDBC Driver をインストールすることから始めます。

サーバーがLinux マシンの場合：

cdata.jdbc.zohocrm.jar とcdata.tableau.zohocrm.lic をコピーします。
コピーをTableau Server Connectors フォルダ（/opt/tableau/tableau_driver/jdbc）に配置します。
Tableau Server を再起動します。

サーバーがWindows の場合：

cdata.jdbc.zohocrm.jar とcdata.tableau.zohocrm.lic をコピーします。
コピーをTableau Server のドライバーディレクトリ（C:\ Program Files\Tableau\Drivers）に配置します。
Tableau Server を再起動します。

次に、Tableau Desktop を実行しているマシンにCData JDBC Driver をインストールします。Windows でTableau を起動する前に、.jar ファイルがC:\Program Files\Tableau\Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。macOS でTableau を起動する前に、.jar ファイルが~/Library/Tableau/Drivers フォルダに配置されていることを確認してください。

Tableau Desktop からZoho CRM に接続する

ドライバーがServer マシンにインストールされると、Tableau Desktop のZoho CRM への接続を構成してZoho CRM ベースのデータソースをTableau Server に公開できます。

Tableau Desktop を開きます。
「Connect」->「To a Server」の下の「More」をクリックします。
「Other Databases (JDBC)」を選択します。
データへの接続を構成します。ドライバーには、接続文字列のコンテンツの作成と管理を効率化する接続文字列デザイナーが付属しています。接続文字列の先頭に「jdbc:zohocrm」を手動で追加する必要があることに注意してください。
「Sign In」をクリックします。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

スキーマの検出とデータのクエリ

Zoho CRM のデータへの接続を確立したら、ビジュアライズするエンティティを構成できます。

Database プルダウンメニューからCData を選択します。
Schema プルダウンメニューからZohoCRM を選択します。
ビジュアライズするテーブルとビューを結合キャンバスにドラッグします。複数のテーブルを含めることができます。
Update Now またはAutomatically Update を選択します。［今すぐ更新］では、データソースの最初の10,000 行をプレビューできます（または［Rows］テキストボックスに表示したい行数を入力します）。［自動更新］では、プレビューエリアの変更を自動的にロードします。

Tableau Server にデータを公開する

ビジュアライズするデータを構成した後、データソースをTableau Server インスタンスに公開できます。Tableau Desktop にて：

「Server」->「Sign In」とクリックします。
Tableau Server のURL を入力します。
Tableau Server の資格情報を使用して認証します。
「Server」->「Publish Data Source」とクリックし、データソースを選択します。
「Publish」をクリックします。
［Project］を選択し、データソースに名前を付けてオプションで説明を追加します。
「Publish」をクリックします。

これにより、サーバーのデータソースリストの下に新しいエントリが作成され、データソースの権限の変更、履歴の表示、およびその他の管理タスクを実行できます。

同じサーバーに接続されたワークステーションは、ドライバーがインストールされていなくてもTableau Desktop で同じソースを使用できることに注意してください。また、Tableau Server で（Web インターフェースを介して）直接作成されたワークブックは、このソースを使用できます。

Tableau Server でZoho CRM のデータをビジュアライズ

Tableau Server に公開されたデータソースを使用すると、Zoho CRM のデータをビジュアライズすることができるようになります。

Tableau Server インスタンスにログインします。
Connect サイドバーの「Search for Data」->「Tableau Server」を使用して、リモートソースに接続します。
公開されているデータソースをクリックします。
「New Workbook」をクリックします。
ワークブックでは、Zoho CRM フィールドはデータ型に応じてDimensions およびMeasures としてリストされています。CData JDBC Driver は、データ型を自動的に検出し、Tableau の強力なデータ処理及びビジュアライゼーション機能を活用できるようにします。
Dimensions またはMeasures 領域からRows またはColumns にフィールドをドラッグします。Tableau はカラムヘッダーまたは行ヘッダーを作成します。
Show Me タブからチャートタイプのうちの一つを選択します。Tableau は、選択したチャートタイプを表示します。