SnapLogic を使用して Zoho CRM を外部サービスと連携

SnapLogic は、ノーコードでデータ連携フローを作成できる iPaaS（Integration Platform as a Service）です。CData JDBC Driver と組み合わせることで、Zoho CRM を含む250を超える SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのリアルタイムデータに SnapLogic ワークフローからアクセスできます。

CData JDBC Driver は、最適化されたデータ処理機能を内蔵しており、リアルタイム Zoho CRM のデータ とのやり取りにおいて比類ないパフォーマンスを発揮します。外部ツールから複雑な SQL クエリが発行されると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を Zoho CRM に直接プッシュし、サポートされていない操作（多くの場合、SQL 関数や JOIN 操作）は内蔵の SQL エンジンを使用してクライアント側で処理します。動的なメタデータクエリ機能により、ネイティブデータ型を使用して Zoho CRM のデータ を操作できます。

SnapLogic から Zoho CRM に接続

SnapLogic から Zoho CRM のデータ に接続するには、CData Zoho CRM JDBC Driver をダウンロードしてインストールします。インストールウィザードに従って進めてください。インストールが完了すると、JAR ファイルはインストールディレクトリ（デフォルトでは C:/Program Files/CData/CData JDBC Driver for Zoho CRM/lib）に配置されます。

Zoho CRM JDBC Driver のアップロード

インストール後、Manager タブから SnapLogic 内の場所（例：projects/Jerod Johnson）に JDBC JAR ファイルをアップロードします。

接続の設定

JDBC Driver をアップロードしたら、Zoho CRM への接続を作成します。

1. Designer タブに移動します
2. Snaps から「JDBC」を展開し、「Generic JDBC - Select」snap をデザイナーにドラッグします
3. Add Account をクリック（または既存のアカウントを選択）し、「Continue」をクリックします
4. 次のフォームで、JDBC 接続プロパティを設定します：
   • JDBC JARs に、先ほどアップロードした JAR ファイルを追加します
   • JDBC Driver Class を cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver に設定します

   • JDBC URL を Zoho CRM JDBC Driver の JDBC 接続文字列に設定します。例：

     jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;RTK=XXXXXX;

     注意：RTK はトライアルキーまたは製品キーです。詳細についてはサポートチームまでお問い合わせください。

     組み込みの接続文字列デザイナー

     JDBC URL の構築には、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行してください。

     java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

     接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

     Zoho CRM への接続

     それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

     • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
     • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

     これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

     Zoho CRM への認証

     Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

     デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

     CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

     ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

     すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

     より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

     
5. 接続プロパティを入力したら、「Validate」をクリックし、「Apply」をクリックします

Zoho CRM のデータ の読み取り

接続の検証と適用後に開くフォームで、クエリを設定します。

• Schema name を「ZohoCRM」に設定します
• Table name を Zoho CRM のテーブルに設定します。スキーマ名を使用して、例：「ZohoCRM」.「Accounts」（ドロップダウンで利用可能なテーブルの一覧を確認できます）
• テーブルから使用する各項目の Output fields を追加します

Generic JDBC - Select snap を保存します。

接続とクエリを設定したら、snap の末尾をクリックしてデータをプレビューします（下図でハイライト表示）。

結果が期待通りであることを確認したら、追加の snap を使用して Zoho CRM のデータ を別のエンドポイントに送信できます。

Zoho CRM のデータ を外部サービスにパイプ

この記事では、データを Google スプレッドシートに読み込みます。サポートされている任意の snap を使用するか、別の CData JDBC Driver と Generic JDBC snap を使用して、外部サービスにデータを移動できます。

1. 「Worksheet Writer」snap を「Generic JDBC - Select」snap の末尾にドロップします。
2. Google Sheets に接続するためのアカウントを追加します
3. Worksheet Writer snap を設定して、Zoho CRM のデータ を Google スプレッドシートに書き込みます

これで、完全に設定されたパイプラインを実行して、Zoho CRM からデータを抽出し、Google スプレッドシートにプッシュできます。

外部データを Zoho CRM にパイプ

上記の通り、SnapLogic で Zoho CRM 用の JDBC Driver を使用して Zoho CRM にデータを書き込むこともできます。まず、Generic JDBC - Insert または Generic JDBC - Update snap をダッシュボードに追加します。

1. 既存の「Account」（接続）を選択するか、新しいものを作成します
2. クエリを設定します：
   • Schema name を「ZohoCRM」に設定します
   • Table name を Zoho CRM のテーブルに設定します。スキーマ名を使用して、例：「ZohoCRM」.「Accounts」（ドロップダウンで利用可能なテーブルの一覧を確認できます）
   
3. Generic JDBC - Insert/Update snap を保存します

これで、Zoho CRM にデータを書き込み、新しいレコードを挿入したり既存のレコードを更新したりする snap が設定されました。

詳細情報と無料トライアル

CData JDBC Driver for Zoho CRM を使用することで、SnapLogic で Zoho CRM のデータ を外部サービスと連携するパイプラインを作成できます。Zoho CRM への接続の詳細については、CData JDBC Driver for Zoho CRM ページをご覧ください。CData JDBC Driver for Zoho CRM の30日間無料トライアルをダウンロードして、今すぐお試しください。