Oracle Data Integrator で Zoho CRM データをETL

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
Oracle Data Integrator を使用してZoho CRM のデータをデータウェアハウスに転送する方法を説明します。

JDBC 標準を使用して、既存のスキルを活かしながらZoho CRM に読み書きできます。 Oracle Data Integrator（ODI）などの ETL ツールにドロップインで統合できる CData JDBC Driver for Zoho CRM を使えば、リアルタイムのZoho CRM のデータをデータウェアハウス、ビジネスインテリジェンス、ビッグデータテクノロジーに接続できます。

JDBC 接続により、ODI でZoho CRM を他のデータベースと同様に扱うことができます。RDBMS と同じように、フラットファイルではなくリアルタイムでZoho CRM API に直接接続できます。

この記事では、JDBC ベースの ETL（Zoho CRM から Oracle へ）の手順を説明します。Zoho CRM エンティティのデータモデルをリバースエンジニアリングした後、マッピングを作成し、データロード戦略を選択します。ドライバーが SQL-92 をサポートしているため、組み込みの SQL to SQL Loading Knowledge Module を選択するだけで簡単に実現できます。

ドライバーのインストール

ドライバーをインストールするには、インストールフォルダにあるドライバー JAR（cdata.jdbc.zohocrm.jar）と .lic ファイル（cdata.jdbc.zohocrm.lic）を、ODI の適切なディレクトリにコピーします。

  • UNIX/Linux（エージェントなし）: ~/.odi/oracledi/userlib
  • UNIX/Linux（エージェントあり）: ~/.odi/oracledi/userlib および $ODI_HOME/odi/agent/lib
  • Windows（エージェントなし）: %APPDATA%\Roaming\odi\oracledi\userlib
  • Windows（エージェントあり）: %APPDATA%\odi\oracledi\userlib および %APPDATA%\odi\agent\lib

ODI を再起動してインストールを完了します。

モデルのリバースエンジニアリング

モデルをリバースエンジニアリングすると、ドライバーのZoho CRM のデータに対するリレーショナルビューのメタデータが取得されます。リバースエンジニアリング後は、リアルタイムのZoho CRM のデータをクエリし、Zoho CRM テーブルに基づいてマッピングを作成できます。

  1. ODI でリポジトリに接続し、New -> Model and Topology Objects をクリックします。
  2. 表示されるダイアログの Model 画面で、以下の情報を入力します。
    • Name: ZohoCRM と入力します。
    • Technology: Generic SQL を選択します（ODI バージョン 12.2 以降の場合は Microsoft SQL Server を選択）。
    • Logical Schema: ZohoCRM と入力します。
    • Context: Global を選択します。
  3. 表示されるダイアログの Data Server 画面で、以下の情報を入力します。
    • Name: ZohoCRM と入力します。
    • Driver List: Oracle JDBC Driver を選択します。
    • Driver: cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver と入力します。
    • URL: 接続文字列を含む JDBC URL を入力します。

      Zoho CRM への接続

      それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

      • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
      • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

      これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

      Zoho CRM への認証

      Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

      デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

      CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

      ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

      すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

      より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

      組み込みの接続文字列デザイナー

      JDBC URL の作成には、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーをご利用ください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行します。

      java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

      接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

      一般的な接続文字列は以下のとおりです。

      jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
  4. Physical Schema 画面で、以下の情報を入力します。
    • Name: ドロップダウンメニューから選択します。
    • Database (Catalog): CData と入力します。
    • Owner (Schema): Zoho CRM でスキーマを選択した場合は選択したスキーマを入力し、それ以外の場合は ZohoCRM と入力します。
    • Database (Work Catalog): CData と入力します。
    • Owner (Work Schema): Zoho CRM でスキーマを選択した場合は選択したスキーマを入力し、それ以外の場合は ZohoCRM と入力します。
  5. 開いたモデルで Reverse Engineer をクリックして、Zoho CRM テーブルのメタデータを取得します。

Zoho CRM のデータの編集と保存

リバースエンジニアリングが完了すると、ODI でZoho CRM のデータを操作できるようになります。 Zoho CRM のデータを編集・保存するには、Designer ナビゲーターで Models アコーディオンを展開し、テーブルを右クリックして Data をクリックします。Refresh をクリックするとデータの変更を取得できます。変更が完了したら Save Changes をクリックします。

ETL プロジェクトの作成

以下の手順に従って、Zoho CRM からの ETL を作成します。ODI Getting Started VM に含まれるサンプルデータウェアハウスに Accounts エンティティをロードします。

  1. SQL Developer を開き、Oracle データベースに接続します。Connections ペインでデータベースのノードを右クリックし、new SQL Worksheet をクリックします。

    または、SQLPlus を使用することもできます。コマンドプロンプトから以下を入力します。 

    sqlplus / as sysdba
  2. 以下のクエリを入力して、ODI_DEMO スキーマにあるサンプルデータウェアハウスに新しいターゲットテーブルを作成します。以下のクエリでは、Zoho CRM の Accounts テーブルに対応するいくつかのカラムを定義しています。 
    CREATE TABLE ODI_DEMO.TRG_ACCOUNTS (ANNUAL_REVENUE NUMBER(20,0),Account_Name VARCHAR2(255));
  3. ODI で Designer ナビゲーターの Models アコーディオンを展開し、ODI_DEMO フォルダ内の Sales Administration ノードをダブルクリックします。モデルエディターでモデルが開きます。
  4. Reverse Engineer をクリックします。TRG_ACCOUNTS テーブルがモデルに追加されます。
  5. プロジェクト内の Mappings ノードを右クリックし、New Mapping をクリックします。マッピングの名前を入力し、Create Empty Dataset オプションのチェックを外します。Mapping Editor が表示されます。
  6. Sales Administration モデルから TRG_ACCOUNTS テーブルをマッピングにドラッグします。
  7. Zoho CRM モデルから Accounts テーブルをマッピングにドラッグします。
  8. ソースのコネクタポイントをクリックし、ターゲットのコネクタポイントにドラッグします。Attribute Matching ダイアログが表示されます。この例では、デフォルトのオプションを使用します。ターゲットカラムのプロパティにターゲット式が表示されます。
  9. Mapping Editor の Physical タブを開き、TARGET_GROUP 内の ACCOUNTS_AP をクリックします。
  10. ACCOUNTS_AP のプロパティで、Loading Knowledge Module タブの LKM SQL to SQL (Built-In) を選択します。

マッピングを実行して、Zoho CRM のデータを Oracle にロードできます。

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