Coginiti Pro からリアルタイムZoho CRM のデータにアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
SQL アナリティクスツール「Coginiti Pro」のGUI を使用してZoho CRM のデータに接続し、クエリを実行します。

Coginiti Pro は、データエンジニア、アナリスト、データサイエンティスト向けに設計された SQL データおよびアナリティクスのための統合ツールです。CData JDBC Driver for Zoho CRMと組み合わせることで、Coginiti Pro からリアルタイムでZoho CRM のデータにアクセスしてクエリを実行できます。この記事では、Coginiti Pro からZoho CRM のデータに接続してクエリを実行する方法を説明します。

CData JDBC Driver for Zoho CRMの組み込みの最適化されたデータ処理により、リアルタイムZoho CRM のデータとのやり取りにおいて比類のないパフォーマンスを実現します。Zoho CRMに対して複雑な SQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされている SQL 操作を直接Zoho CRMにプッシュし、サポートされていない操作（主に SQL 関数や JOIN 操作）は組み込みの SQL エンジンを使用してクライアントサイドで処理します。さらに、組み込みの動的メタデータクエリ機能により、ネイティブデータ型を使用してZoho CRM のデータを操作および分析できます。

接続プロパティの取得と接続文字列の作成

CData JDBC Driver for Zoho CRMのインストーラーをダウンロードし、パッケージを解凍して JAR ファイルを実行し、ドライバーをインストールします。続いて、必要な接続プロパティを取得します。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

  • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
  • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

NOTE: Coginiti Pro で JDBC ドライバーを使用するには、ライセンス（製品版またはトライアル版）とランタイムキー（RTK）が必要な場合があります。ライセンス（またはトライアル）の取得について詳しくは、営業チームまでお問い合わせください。

組み込みの接続文字列デザイナー

JDBC URL の作成には、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーをご利用ください。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから jar ファイルを実行します。

java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

接続プロパティ（RTK を含む）を入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

Zoho CRM のデータ用の JDBC データソースを作成

  1. Coginiti Pro を開き、File メニューから「Edit Drivers」を選択します。
  2. 表示されたウィザードで「Add」をクリックし、「Generic」を選択します。

  3. 「JDBC Drivers」ウィザードで、以下のドライバープロパティを設定し、「Create Driver」をクリックします。

    • JDBC Driver Name に「CData JDBC Driver for Zoho CRM」などのわかりやすい名前を設定します。
    • 「Add Files」をクリックして、インストールディレクトリの「lib」フォルダから JAR ファイル（例：cdata.jdbc.zohocrm.jar）を追加します。
    • Class Name で cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver を選択します。

CData JDBC Driver for Zoho CRMを使用した接続の作成

  1. File メニューから「Edit Connections」をクリックします。
  2. 表示されたウィザードで「Add」をクリックし、「Generic」を選択します。
  3. 「Connections」ウィザードで、接続プロパティを設定します。
    • Connection name に識別しやすい名前を設定します。
    • Database JDBC driver に先ほど設定したドライバーを設定します。
    • JDBC URL に組み込みの接続文字列デザイナーで設定した JDBC URL を設定します（例：jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;）。
  4. 「Test」をクリックして接続が正しく設定されていることを確認します。「Save」をクリックします。

SQL でZoho CRMにクエリを実行

  1. データベースアイコン（）をクリックして Connections タブを開きます。
  2. プラス記号（）をクリックして新しいクエリタブを追加します。

  3. クエリコンソールが開いたら、実行する SQL スクリプトを記述し、「Run at Cursor」をクリックします。

    NOTE: 左側のエクスプローラーを使用して、テーブル／ビュー名やカラム名を確認できます。

    エクスプローラーの使用方法

    1. 「Select connection」フィールドで、クエリを実行する接続を選択します。
    2. 作成した接続を展開し、「CData」カタログを展開してから、Zoho CRMカタログを展開します。
    3. 「Tables」または「Views」を展開して、クエリを実行するエンティティを見つけます。
    4. 選択したエンティティを展開して、フィールド（カラム）を確認します。

無料トライアルと詳細情報

CData JDBC Driver for Zoho CRMの30日間の無料トライアルをダウンロードして、Coginiti Pro でリアルタイムZoho CRM のデータを活用してください。ご質問がございましたら、サポートチームまでお問い合わせください。

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