RPA ツールBizRobo! でZoho CRM に連携したフローを作成する

杉本和也
リードエンジニア

RPA ツールBizRobo! で Zoho CRM に連携したフローを作成する方法：CData JDBC Driver。

BizRobo! はRPAテクノロジーズ株式会社が提供する低コストかつスモールスタートで利用できるRPA ツールです。
この記事では、BizRobo! に備わっているJDBC インターフェースと CData JDBC Driver for ZohoCRM を組み合わせることによりBizRobo! でZoho CRM データを活用した自動化フローを作成する方法を紹介します。

BizRobo! 環境の構成

はじめるにあたりBizRobo! 側の環境を用意しておきます。

今回は検証にあたって、BizRobo! Basic を利用しました。JDBC Driver のアップロードに「BizRobo! Management Console」を利用するためです。

「BizRobo! Management Console」にアクセスするために、あらかじめBizRobo! Basic がインストールされたサーバー上で「Start Management Console」を実行しておきましょう。

CData JDBC Driver for ZohoCRM のインストール

続いてCData JDBC Driver for ZohoCRM をBizRobo! と同じマシンにインストールします。

以下のパスにJDBC Driver がインストールされます。
C:\Program Files\CData\CData JDBC Driver for ZohoCRM 20xxJ\lib\cdata.jdbc.zohocrm.jar
続いて、接続用の文字列を取得するために、CData JDBC Driverの接続ユーティリティを利用しましょう。対象の「cdata.jdbc.zohocrm.jar」を実行します。

以下のような接続テストツールが立ち上がるので必要なプロパティを指定し接続テストを実行します。入力した接続文字列はあとで利用するので控えておきましょう。
URL：
```
jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
```

また、事前に DbVisualizer のようなJDBC の接続ツールでどのようなデータが取得できるか確認しておくのがおすすめです。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

BizRobo! にJDBC Driver をアップするために lic ファイルを調整

併せてCData JDBC ドライバのライセンスファイルをBizRobo! にアップロードするために少し追加の作業を実施します。

「lib」フォルダに存在する「cdata.jdbc.zohocrm.lic」ファイルをZIPに圧縮し

名前を「cdata.jdbc.zohocrm.lic.jar」に変更しておきます。これでBizRobo! にアップロードできるようになります。

BizRobo! Managmenet Console にJDBC Driver をアップロード

それでは「BizRobo! Managmenet Console」でCData JDBC ドライバを利用できるように設定を進めていきましょう。

「設定」→「データベースドライバー」から「cdata.jdbc.zohocrm.jar」、「cdata.jdbc.zohocrm.lic.jar」2つのファイルをアップロードします。

CData JDBC ドライバのアップロードが完了したら「データベースタイプ」で接続設定を追加しましょう。「設定」→「データベースタイプ」から「新しいタイプ」として以下の情報を入力し保存します。
名前：例）CData JDBC Driver
JDBC ドライバー：cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver
接続URL テンプレート：
```
jdbc:zohocrm:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
```
SQLフレーバー：PostgreSQL