APOS Live Data Gateway でZoho CRM のデータのセマンティックレイヤービューを構築

古川えりか
古川えりか
コンテンツスペシャリスト
APOS Live Data Gateway からCData Connector for Zoho CRMを使って、Zoho CRM のデータのセマンティックレイヤービューを構築します。

APOS Live Data Gateway（LDG）は、SAP Analytics Cloud をはじめとするSAP ソリューションのリアルタイムデータ接続やデータソースオプションの拡張を実現する、データ連携およびデータ変換ソリューションです。CData コネクタと組み合わせると、ユーザーはリアルタイムZoho CRM のデータのセマンティックレイヤービューを構築し、リレーショナルデータベースを扱うのと同じようにZoho CRM のリアルタイム分析を行うことができます。

最適化されたデータ処理が組み込まれたCData コネクタは、リアルタイムZoho CRM のデータを扱う上で比類のないパフォーマンスを提供します。Zoho CRM に複雑なSQL クエリを発行すると、ドライバーはフィルタや集計などのサポートされているSQL 操作をZoho CRM に直接プッシュし、サポートされていない操作（主にSQL 関数とJOIN 操作）は組み込みSQL エンジンを利用してクライアント側で処理します。 組み込みの動的メタデータクエリを使用すると、ネイティブデータ型を使ってZoho CRM のデータを操作および分析できます。

コネクタファイルのダウンロードおよびインストール

APOS Live Data Gateway を経由してZoho CRM のデータにアクセスするには、APOS からコネクタファイルをダウンロードしてLive Data Gateway をホストするマシンにインストールする必要があります。APOS の担当者から必要なファイルが届きます。

  • CData DLL ファイル（System.Data.CData.ZohoCRM.dll）をAPOS Live Data Gateway のインストールディレクトリ（デフォルトではC:\Program Files\Live Data Gateway\Admin\）にインストールします。
  • CData JAR ファイル（cdata.jdbc.zohocrm.jar）をインストールディレクトリ（デフォルトではC:\Program Files\Live Data Gateway\Admin\ConnectionTest_lib\）のConnectionTest_lib フォルダにインストールします。
  • CData JAR ファイル（cdata.jdbc.zohocrm.jar）をWeb UI インストールディレクトリ（例：C:\LDG_WebUI\lib\）のlib フォルダにインストールします。

Zoho CRM 接続文字列の設定

APOS Live Data Gateway からZoho CRM への接続を確立する前に、Zoho CRM のJDBC 接続文字列を構築する必要があります。

組み込みの接続文字列デザイナー

JDBC 接続文字列作成の補助として、Zoho CRM JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーが使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからjar ファイルを実行します。

java -jar cdata.jdbc.zohocrm.jar

接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

  • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
  • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

接続文字列は以下のようになります。 

jdbc:ZohoCRM:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;

Zoho CRM への接続とセマンティックレイヤービューの作成

コネクタファイルのインストールと接続文字列の設定が完了したら、Live Data Gateway Admin ツールでZoho CRM に接続し、Live Data Gateway Web UI でセマンティックレイヤービューを構築していきましょう。

Zoho CRM への接続を構成

  1. APOS Live Data Gateway Manager にログインします。
  2. まだAPOS LDG のライセンスファイルを更新していない場合は、更新してください。
    1. 「File」->「Configurations」をクリックします。
    2. License の「...」メニューをクリックします。
    3. APOS チームで CData Connector ライセンスを含むライセンスファイルを選択します。
  3. APOS Live Data Gateway Manager で、「Add」をクリックします。
  4. APOS Live Data Gateway のConnection タブで、接続を設定します。
    • Data Source を「Database」に設定します。
    • Database を「CData Drivers」に設定します。
    • Database CData Drivers を「Zoho CRM」に設定します。
    • Connection String を、以下の例のような先に構築した接続文字列に設定します。 
      jdbc:ZohoCRM:AuthToken=2ad3b3e719f6bed7368e5e7e26e4f988;
    • Driver Class を「cdata.jdbc.zohocrm.ZohoCRMDriver」（デフォルト設定）に設定します。
  5. 「Test Connection」をクリックします。
  6. 「Save」をクリックします。
  7. 接続に固有の接頭辞を付けます（例："zohocrm"）。
  8. 新しく作成した接続をハイライトし、「File」->「Approve Users For Web UI」をクリックします。
  9. ビューを作成する適切なDB ユーザーを承認し、「Save」をクリックします。

これで、Live Data Gateway Web UI でセマンティックレイヤービューを構築する準備が整いました。

セマンティックレイヤービューを作成

  1. ブラウザで、APOS Live Data Gateway Portal に移動します。
  2. Connection（例："zohocrm"）を選択します。
  3. Zoho CRM は認証にUser やPassword を必要としないため、User Name とPassword には任意の値を使用できます。
  4. 「Login」をクリックします。
  5. 接続後、「Semantic Layer」をクリックし、新しいセマンティックレイヤービューを作成します。
  6. 「New Semantic Layer View」をクリックします。
  7. Semantic Layer View Prefix およびSemantic Layer View Name を設定します。
  8. 「Step 2」をクリックします。
  9. ビューに追加したいテーブルとカラムを選択します。
  10. 「Step 3」をクリックします。
  11. 利用可能なテーブルのカラムでMeasure を選択します。
  12. 「Step 5」をクリックします（「Extra Dimensions」ステップはスキップします）。
  13. 任意のVariable Prompt を追加します。
  14. 「Step 6」をクリックします。
  15. 任意のTable Join を定義します。
  16. 「Review」をクリックします。
  17. セマンティックレイヤービューを確認し、「Save」をクリックします。

セマンティックレイヤービューを作成できたので、APOS Live Data Gateway を経由してZoho CRM のデータにアクセスする準備が整い、SAP Analytics Cloud や他のSAP ソリューションからZoho CRM のデータへのリアルタイムデータ接続が可能になりました。

詳細と無料トライアル

APOS Live Data Gateway でリアルタイムZoho CRM のデータを扱うための詳細は、APOS Systems - APOS Solutions - Request Evaluation Software で評価用ソフトウェアをリクエストするか、info@apos.com にメールでお問い合わせください。

APOS Live Data Gateway の設定

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