Tableau Cloud でZoho CRM ビジュアライゼーションを作成

Tableau Cloud は、クラウドホスティングの分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にZoho CRM のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Zoho CRM に接続し、Tableau Cloud でZoho CRM のデータからビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

Connect AI からZoho CRM に接続する

1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
2. Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Zoho CRM に接続します。

   Zoho CRM への接続

   それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

   • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
   • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

   これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

   Zoho CRM への認証

   Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

   デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

   CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

   ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

   すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

   
4. Create & Test をクリックします。
5. Edit Zoho CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。
4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Tableau Cloud からZoho CRM に接続できるようになります。

Tableau Cloud でZoho CRM のデータをリアルタイムでビジュアライズ

以下のステップは、Connect AI の仮想Zoho CRM のデータベースを使用してTableau Cloud で新しいデータソースを作成し、データから簡単なビジュアライゼーションを作成する方法の概要です。

1. Tableau Cloud にログインしてアカウントを選択し、新しいワークブックを作成します。
2. 新しいワークブックでデータウィザードからMicrosoft SQL Server Connector を選択し、Connect AI インスタンスの値を入力します。
   • Serverを tds.cdata.com,14333 に設定します。
   • Database を先ほど設定したZoho CRM のコネクションの名称（例：ZohoCRM1）に設定します。
   • Username をConnect AI のユーザー名に設定します。（user@mydomain.com）
   • Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
   • Require SSL のチェックボックスにチェックを入れます。
   
3. 新しく作成したデータベースと、ビジュアライズするテーブルを選択します。（必要に応じてJOIN されたデーブルの関係を定義します）

4. 「Dimensions and Measures」を選択してビジュアライゼーションを構成します。

クラウドアプリケーションからZoho CRM のデータにリアルタイムアクセス

これで、Tableau Cloud ワークブックからZoho CRM のデータにリアルタイムで直接クラウドベースの接続が可能です。さらに、データソースやワークブックを公開することなく、Tableau Desktop から新しいビジュアライゼーションを作成したり、ダッシュボードを作成したりすることができます。Tableau Cloud のようなクラウドアプリケーションで、100 を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにリアルタイムアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。