【ノーコード】Power BI Service でZoho CRM のデータをリアルタイムでビジュアライズ

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
複雑なPower BI Service × Zoho CRMの連携をノーコードで実現。Power BI からZoho CRMへの接続方法からダッシュボード作成まで詳しく解説。エンタープライズのBI構築を大幅に効率化できます。

Power BI を使えば組織のデータをリッチなビジュアルに変換して収集および整理することができるため、重要なことだけに集中できます。CData Connect AI と組み合わせると、ビジュアライゼーションやダッシュボード用にZoho CRM のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Power BI のZoho CRM のデータからデータセットを構築して公開し、Power BI サービスのZoho CRM のデータに関するレポートを作成する方法について説明します。

CData Connect AI は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをZoho CRM に提供し、データを複製せずにPower BI のリアルタイムZoho CRM のデータと簡単に統合できるようにします。ビジュアライゼーションを作成すると、Power BI はデータを収集するためのSQL クエリを生成します。CData Connect AI は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をZoho CRM に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して、要求されたZoho CRM のデータを高速で返します。

Connect AI からZoho CRM に接続する

CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。
  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 コネクションを追加
  2. Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Zoho CRM に接続します。

    Zoho CRM への接続

    それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。

    • Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
    • Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります

    これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

    Zoho CRM への認証

    Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

    デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

    CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

    ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

    すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

    より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。

    接続の設定（Salesforce の表示）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Zoho CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、Power BI からZoho CRM に接続できるようになります。

Power BI からConnect AI に接続する

Power BI サービスでリアルタイムZoho CRM のデータに接続してビジュアライズするには、オンプレミスデータゲートウェイをインストールしてPower BI サービスからゲートウェイにデータソースを追加し、Power BI Desktop からサービスにデータセットを公開します。

オンプレミスデータゲートウェイをインストールする

Microsoft オンプレミスデータゲートウェイは、接続されたデータソースとさまざまなクラウドベースのMicrosoft ツールおよびプラットフォーム間の安全なデータ転送を提供します。ゲートウェイの詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してください。

Power BI サービスからゲートウェイをダウンロードし、インストールできます。

  1. PowerBI.com にログインします。
  2. 「Download」メニューをクリックし、「Data Gateway」をクリックします。 Download the Data Gateway
  3. インストールの手順に従ってゲートウェイの名前をメモします。

Zoho CRM をデータソースとしてPower BI サービスに追加する

データゲートウェイをインストールしたら、Connect AI をデータソースとしてPower BI サービスに追加します。

  1. PowerBI.com にログインします。
  2. 「Settings」メニューをクリックして「Manage gateways」をクリックします。 Settings -> Manage gateways
  3. 「ADD DATA SOURCE」をクリックしてConnect AI への接続を構成します。

    • Data Source Name をConnectCloudZohoCRM に設定します。
    • Data Source Type としてSQL Server を選択します。
    • Server を tds.cdata.com,14333 に設定します。
    • Database をZoho CRM コネクションの名前に設定します。（例：ZohoCRM1）
    • Authentication Method をBasic に設定します。
    • Username をConnect AI のユーザーに設定します。（user@mydomain.com）
    • Password をユーザーのPAT に設定します。

Power BI Desktop からデータセットを公開する

ゲートウェイをインストールし、Connect AI をデータソースとしてPower BI サービスに追加すると、Power BI Desktop からサービスにデータセットを公開できます。

  1. Power BI を開いて「Get Data」-->「More」とクリックし、SQL Server データベースを選択して「Connect」をクリックします。
    2. Create a new connection in Power BI
  2. 接続プロパティを設定し、「OK」をクリックします。
    • Server をtds.cdata.com,14333 に設定します。
    • Database をZoho CRM コネクションの名前に設定します。（例：ZohoCRM1）
    • Data Connectivity mode をDirectQuery* に設定します。
    Connect to CData Connect AI instance * DirectQuery は、Zoho CRM のデータのリアルタイムクエリ処理とリアルタイムのビジュアライゼーションを可能にします。
  3. 「authentication」ウィザードで「Database」を選択してUser name とPassword のプロパティを設定し、「Connect」をクリックします。
    4. Authenticate the connection
  4. 「Navigator」ダイアログでテーブルを選択し、ビジュアライズします。

  5. 「Query Editor」では、Zoho CRM カラムをフィルタリング、並べ替え、要約することでデータセットをカスタマイズできます。「Edit」をクリックしてクエリエディタを開きます。行をフィルタするには、行を右クリックします。カラムヘッダーを右クリックして、次のオプションを実行します。

    • カラムのデータタイプを変更
    • カラムの削除
    • カラムをグループ化

    Power BI は、Connect AI によって報告されたZoho CRM メタデータから、各カラムのデータタイプを検出します。

    Power BI は、クエリへの変更を「Applied Steps」セクションに記録し、リモートZoho CRM のデータに対して実行される、基礎となるデータ取得クエリを調整します。「Close and Apply」をクリックすると、Power BI はデータ取得クエリを実行します。

    もしくは、「Load」をクリックしてデータをPower BI にプルします。

  6. 「Relationships」タブで選択したエンティティ間のリレーションを定義します。
  7. 「Home」メニューから「Publish」をクリックして「Workspace」を選択します。

Power BI Service からZoho CRM のデータを使ってレポートとダッシュボードを作成する

Power BI サービスにデータセットを公開したので、公開されたデータに基づいて新しいレポートとダッシュボードを作成できます。

  1. PowerBI.com にログインします。
  2. 「Workspaces」をクリックし、ワークスペースを選択します。
  3. 「Create」をクリックし、「Report」を選択します。
  4. レポート用に公開されたデータセットを選択します。 Select a dataset
  5. フィールドとビジュアライゼーションを選択してレポートを追加します。 VisualizingZoho CRM のデータin the Power BI service

クラウドアプリケーションからZoho CRM のデータへのSQL アクセス

Power BI サービスからZoho CRM のデータへリアルタイムで直接接続ができるようになりました。これで、Zoho CRM を複製せずにより多くのデータソースや新しいビジュアライゼーション、レポートを作成することができます。

クラウドアプリケーションから直接100を超えるSaaS 、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを取得するには、CData Connect AI をお試しください。

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