OutSystems でZoho CRM に接続されたエンタープライズアプリケーションを作成

杉本和也
リードエンジニア

CData Connect AI を使用してOutSystems からZoho CRM に接続し、Zoho CRM のデータをリアルタイムで使用してカスタムエンタープライズアプリを構築します。

OutSystems は、企業がオムニチャネルのエンタープライズアプリケーションを開発、展開、管理するためのツールを提供するローコードプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用にZoho CRM のデータにクラウド上でアクセスできます。この記事では、Connect AI にZoho CRM の仮想データベースを作成し、OutSystems でZoho CRM のデータから単純なアプリを構築する方法を説明します。

Connect AI からZoho CRM に接続する

CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択します。
必要な認証情報を入力し、Zoho CRM に接続します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
Create & Test をクリックします。
Add Zoho CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

コネクションが構成されたら、OutSystems からZoho CRM に接続できるようになります。

OutSystems からZoho CRM に接続する

以下のステップでは、OutSystems からCData Connect AI に接続して新しいZoho CRM のデータベース接続を作成する方法の概要を説明します。

OutSystems Service Studio を開きます。
歯車アイコンをクリックし、Service Center のEnvironment Management を開きます。
Administration をクリックして「Database Connections」を選択します。
「New Database Connection」をクリックします。
データベース接続を設定します。
- Name：接続の名称（例：CData Connect AI Zoho CRM）
- DBMS：SQL Server またはAzure SQL
- Username：Connect AI ユーザー（例：user@mydomain.com）
- Password：Connect AI ユーザーのPAT
- Server：tds.cdata.com,14333
- Schema：Zoho CRM コネクションの名前（例： ZohoCRM1）
「Test Connection」をクリックします。
「Create」をクリックします。

Zoho CRM テーブルまたはビューを拡張モジュールのエンティティにマップする

Zoho CRM のデータベース接続を作成したら、テーブルまたはビューをOutSystems のエンティティにマップする拡張機能を作成できます。作成していない場合は、Service Studio でアプリケーションを作成します。

Service Studio を開き、既存のアプリケーションを開きます。
「Add Module」をクリックし、「Module Name」（例：zohocrm_db_extension）を設定し、「Module Type」を「Extension」に設定して、「Create Module」をクリックします。
Integration Studio で、環境に接続します。
拡張ツリーで「Entities」を右クリックし、「Connect to External Table or View...」を選択します。
ウィザードのステップに従って、使用するテーブルおよびビューを選択します。
Integration Studio で「1-Click Publish」をクリックします。
「1-Click Publish」ウィザードでプロセスが完了したら、「Configure」をクリックします。
- Service Center で、拡張機能の論理データベース名を、拡張機能が使用するデータベース接続に関連付け、「Apply」をクリックします。
アプリケーションで「Manage Dependencies...」をクリックします。
拡張機能に依存関係を追加し、アプリケーションで使用するエンティティを選択します。