Zoho CRM に接続したNintex ワークフローの作成

加藤龍彦
デジタルマーケティング

CData Connect AI を使用してNintex Workflow Cloud からZoho CRM に接続し、Zoho CRM のデータをリアルタイムで使用してカスタムワークフローを構築します。

Nintex Workflow Cloud は、コーディングなしでドラッグアンドドロップを使用して単純 / 複雑なプロセスを自動化するワークフローを設計できる、クラウドベースのプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用にZoho CRM のデータにクラウドベースでアクセスできます。この記事では、Connect AI にZoho CRM の仮想データベースを作成し、Nintex でZoho CRM のデータから単純なワークフローを構築する方法を説明します。

CData Connect AI は、Zoho CRM にクラウドベースのインターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータを複製することなくNintex Workflow Cloud でリアルタイムZoho CRM のデータからワークフローを作成できるようにします。Nintex では、SQL クエリを使用してデータに直接アクセスできます。CData Connect AI は、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をZoho CRM に直接プッシュし、サーバー側の処理を利用して、要求されたZoho CRM のデータを高速で返します。

Connect AI からZoho CRM に接続する

CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから「Zoho CRM」を選択します。
必要な認証情報を入力し、Zoho CRM に接続します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
Create & Test をクリックします。
Edit Zoho CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加する

OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

接続が構成されたら、Nintex Workflow Cloud からZoho CRM のデータに接続できるようになります。

Nintex からZoho CRM に接続する

以下のステップは、（Connect AI を介して）Nintex からZoho CRM のデータへの新しい接続を作成する方法の概要です。

Nintex Workflow Cloud にログインします。
Connections タブで「Add new」をクリックします。
コネクタとして「Microsoft SQL Server」を選択し、「Connect」をクリックします。
SQL Server の接続ウィザードで以下のプロパティを設定します。
- Connection Name：a Connect AI
- Username：Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
- Password：Connect AI のユーザーのPAT
- Database Host：tds.cdata.com
- Database Name：Zoho CRM 接続（例：ZohoCRM1）
「Connect」をクリックします。
接続権限を構成し、「Save permissions」をクリックします。

単純なZoho CRM ワークフローを作成する

CData Connect AI への接続が構成され、Zoho CRM にアクセスする単純なワークフローを作成する準備ができました。まずは、「Create workflow」ボタンをクリックします。

開始イベントアクションを構成する

開始イベントタスクをクリックし、「Form」イベントを選択します。
「Design form」をクリックします。
「Text - Long」エレメントをForm にドラッグし、エレメントをクリックして設定します。
- 「Title」を「Enter SQL query」に設定します。
- 「Required」をtrue に設定します。
「Text - Short」エレメントを「Form」にドラッグし、エレメントをクリックして構成します。
- 「Title」を「Enter desired result column」に設定します。
- 「Required」をtrue に設定します。