【ノーコード】Adalo でZoho CRM のデータと連携したアプリを作成するには？

杉本和也
リードエンジニア

複雑なAdalo × Zoho CRMの連携をノーコードで実現。AdaloからZoho CRMへの連携方法から実際のアプリ作成に活かす方法まで詳しく解説。AdaloによるWeb・モバイルアプリ開発を大幅に効率化できます。

Adalo はノーコードでスマホやWebベースのアプリを構築できるクラウドサービスです。さらにCData Connect AI と連携することで、ノーコードアプリ開発用のZoho CRM のデータへのクラウドベースのアクセスをノーコードで追加できます。本記事では、CData Connect AI 経由でAdalo からZoho CRM 連携を実現する方法を紹介します。

CData Connect AI はZoho CRM のデータへのクラウドベースのOData インターフェースを提供し、Adalo からZoho CRM のデータへのリアルタイム連携を実現します。

Connect AI を構成

Adalo でZoho CRM のデータを操作するには、Connect AI からZoho CRM に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してZoho CRM のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Zoho CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でZoho CRM に接続するユーザーを作成します。

「Users」ページに移動し、 Invite Users をクリックします。
新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send をクリックしてユーザーを招待します。
「Users」ページからユーザーを確認および編集できます。

パーソナルアクセストークン（PAT）の追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、「User Profile」をクリックします。
「User Profile」ページで「Access Token」セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
PAT の名前を入力して Create をクリックします。
パーソナルアクセストークン（PAT）は作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からZoho CRM に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
「Add Connection」パネルから「Zoho CRM」を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Zoho CRM に接続します。
Zoho CRM への接続

それでは、Zoho CRM に接続していきましょう。データに接続するには、以下の接続パラメータを設定します。
- Region：Zoho CRM サーバーURL のドメインに関連付けられたリージョン
- Schema：Zoho CRM のバージョン（v2、v2.1、またはv4）。Zoho CRM のバージョンごとに独自のデータモデルがあります
これらのプロパティに加えて、認可時にサンドボックスまたは開発者インスタンスのいずれかを選択した場合は、InstanceType 接続プロパティでも同じ設定を行ってください。

Zoho CRM への認証

Zoho CRM では、データへの認証に2つの方法が用意されています。お使いの環境に応じて適切な方法を選択てください。

デスクトップ経由で自分のローカルデータに認証を行う場合（非ブラウザ接続）：CData 製品が提供する埋め込みOAuth アプリケーションを使用

CData 製品はすでにZoho CRM にOAuth アプリケーションとして登録されています。そのため、デスクトップアプリケーションを介したローカルデータへの接続では、自動的に組み込みアプリケーションが使用されます。 OAuth 交換の繰り返しを避け、ローカルデータにアクセスするたびにOAuthAccessToken を手動で設定する手間を省くには、InitiateOAuth をGETANDREFRESH に設定してください。

ネットワーク経由で共有データに認証を行う場合（ブラウザ接続）：カスタムOAuth アプリケーションを使用

すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

より詳細な認証手順については、ヘルプドキュメントの「Zoho CRM への認証」をご確認ください。
Create & Test をクリックします。
「Add Zoho CRM Connection」ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。

Connect AI にZoho CRM OData エンドポイントを追加する

Zoho CRM に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

OData ページに移動し、 Add をクリックして新しいOData エンドポイントを作成します。
Zoho CRM 接続（例：ZohoCRM1）を選択し、Next をクリックします。
使用するテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Adalo からZoho CRM のデータに接続できます。

Adalo でアプリを作成する

Connect AI 側の準備が完了したら、早速Adalo 側でアプリ開発を開始します。

「CREATE NEW APP」をクリックし

今回は「Desktop Web App」を作成します。

template を最初に選ぶことができますが、今回は検証用なので何も無い「Blank」で作成しました。

最後にアプリ名とカラーリング設定を選んで、アプリの準備は完了です。

External Collections の登録

続いてConnect AI への接続をAdalo に追加します。Adalo では「Collection」という形でデータ構造を持ち、アプリのデータを管理することができるのですが、この「Collection」を外部のAPI とシームレスに連携した形で利用することができる「External Collections with APIs」という機能があります。この機能を用いてConnect AI に接続します。

アプリを作成したら、まず Adalo アプリ内でデータを扱うための定義である「Collection」を登録します。Collection は Adalo 内部の独自DBのような「Database Collections」と、外部のAPI に対してシームレスにアクセスすることが可能な「External Collections」があります。今回は外部のAPIに対してアクセスを行うので「External Collections」で登録します。

External Collections の登録画面では最初にコレクション名とAPI のベースとなるURLエンドポイントを指定します。任意のCollection 名とAPI Base URLに先程CData API Server で登録したZoho CRM の対象リソースに接続できるOData のエンドポイントを指定します。併せて認証情報として Header に「x-cdata-authtoken」の名前でConnect AI ユーザー登録時に生成されているToken を指定します。

続いてAdalo から実行されるそれぞれのリクエストの関連付けを行います。通常のAPIであれば様々なチューニングが必要となる箇所ですが、Zoho CRM ではほぼデフォルトの設定のままで進められます。一点だけ設定が必要な箇所として、Zoho CRM からのレスポンスをレコード単位で識別するために「Get All」の設定にある「Results Key」に「value」を登録しておくことが挙げられます。これを設定したら「Next」をクリックしましょう。