Power View でのZoho Books のデータのインポートとビジュアライズ

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

Excel でZoho Books のデータを使ったデータビジュアライゼーションを作成します。

Excel に組み込まれているODBC サポートを使用して、Zoho Books のデータを使用したPower View レポートを素早く作成できます。この記事では、Data リボンからアクセスできるData Connection Wizard を使用して、Zoho Books をPower View レポートにインポートする方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

Zoho Books をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
多様なアプリケーション、ツールにZoho Books のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定
標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてZoho Books の接続を設定、2.Power View 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとZoho Books への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからZohoBooks ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

未指定の場合は、初めにODBC DSN で接続プロパティを指定します。ドライバーのインストールの最後にアドミニストレーターが開きます。Microsoft ODBC Data Source Administrator を使用して、ODBC DSN を作成および構成できます。

Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法

以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。

Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
- Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。

Zoho Books への認証

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。

DSN を構成する際に、Max Rows プロパティを定めることも可能です。これによって返される行数が制限されるので、ビジュアライゼーション・レポートのデザイン時のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

Data Connection Wizard で接続

以下のステップに従って、Excel のData Connection Wizard からDSN に接続します。

［Data］タブで、［From Other Sources］->［From Data Connection Wizard］とクリックします。
［Data Connection Wizard］で［ODBC DSN］オプションを選択します。
リストから［ODBC DSN for ZohoBooks］を選択します。
操作するテーブルを選択します。

複数のテーブルをインポートする場合は、［Connect to a specific table］オプションの選択を解除します。データソースに接続したら、複数のテーブルを選択できます。［Finish］をクリックして［Data Connection Wizard］を閉じた後、［Select Table］ダイアログで［Enable selection of multiple tables］オプションを選択します。
［Import Data］ダイアログで、データのインポート先を選択します。例えば、［Table］オプションと［Existing worksheet］オプションを選択します。次に、結果を出力するワークシートのセルをクリックします。
［Insert］->［Power View］とクリックして新しいPower View レポートを作成します。