Metabase で Zoho Books のデータを連携利用する方法
Metabase は、インタラクティブなダッシュボードを作成できるオープンソースのデータ可視化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、リアルタイムのZoho Books のデータにリンクされたビジュアライゼーションやダッシュボードを簡単に作成できます。この記事では、Zoho Books に接続し、Zoho Books のデータ を使用してシンプルなビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。
CData Connect は Zoho Books 専用のクラウド間インターフェースを提供し、データをレプリケートすることなく、Metabase でリアルタイムのZoho Books のデータを簡単に連携できます。Connect はMetabase からSQL Server データベースと同じように見え、最適化されたデータ処理を標準で使用して、サポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Zoho Books に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してZoho Books のデータを迅速に返します。
Metabase 用に Zoho Books への接続を設定
Metabase から Zoho Books への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Metabase からZoho Books のデータを操作するには、まず Zoho Books 接続を作成し設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Zoho Books」を選択します
-
Zoho Books への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法
以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。
- Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
- OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
- Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。
Zoho Books への認証
Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
- Save & Test をクリックします
-
Add Zoho Books Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token の追加
REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
-
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
接続の設定とPAT の生成が完了したら、Metabase からZoho Books のデータに接続する準備が整いました。
Metabase からCData Connect AI に接続
Connect AI で接続を作成したら、Metabase インスタンスに移動します。SQL Server インターフェースを使用してConnect AI に接続します。
- 管理画面（Settings -> Admin）に移動し、「Databases」タブから「Add Database」をクリックします
- Connect AI への接続を設定し、「Save」をクリックします
- Database type: 「SQL Server」を選択します
- Name: 接続に名前を付けます（例：「Zoho Books (Connect AI)」）
- Host: tds.cdata.com
- Port: 14333
- Database name: 先ほど作成した接続の名前（例：ZohoBooks1）
- Username: Connect AI のユーザー名（例：user@mydomain.com）
- Password: 先ほど作成したPAT
- Use a secure connection (SSL) にチェックを入れます
Metabase で Zoho Books のデータを実行
Connect AI への接続を設定したら、Zoho Books にクエリを実行してビジュアライゼーションを構築できます。
- 「Write SQL」ツールを使用してZoho Books のデータを取得します
- CData Connect AI の Zoho Books 接続に基づいてSQL クエリを記述します。例：
SELECT InvoiceId, InvoiceNumber FROM INVOICES WHERE CustomerName = 'NewTech Industries'
- 「Visualization」画面に移動し、ビジュアライゼーションを選択して設定します
詳細情報と無償トライアル
これで、Metabase でZoho Books のデータからシンプルなビジュアライゼーションを構築できました。Metabase では、SQL Server データベースと同じようにリアルタイムのZoho Books のデータを引き続き操作できます。Zoho Books（およびその他100以上のデータソース）へのリアルタイム接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐMetabase でリアルタイムのZoho Books のデータを活用してみてください。