Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Zoho Books のデータにアクセス

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのZoho Books のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Zoho Books のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Zoho Books に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのZoho Books のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Zoho Books 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのZoho Books のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Zoho Books に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してZoho Books のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。

Excel 用の Zoho Books 接続を設定

Excel から Zoho Books への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からZoho Books のデータを扱うには、まず Zoho Books 接続を作成・設定します。

Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

Add Connection パネルから「Zoho Books」を選択

Zoho Books に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Zoho Books 接続プロパティの取得・設定方法

以下の接続プロパティを使用して、取得されるZoho Books データを正確に絞り込むことができます。
- Region：サーバーURL のトップレベルドメイン（TLD）。アカウントが米国以外のドメインにある場合は、リージョンを適宜変更してください。
- OrganizationId（オプション）：接続先の特定のZoho Books 組織に関連付けられたID。
  - Organization Id の値が接続文字列で指定されていない場合、ドライバーは利用可能なすべての組織を自動的に取得し、最初のOrganization Id をデフォルトとして選択します。
Zoho Books への認証

Zoho Books はOAuth 認証標準を使用します。詳しくは、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。
Save & Test をクリック
Add Zoho Books Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。