Infragistics Reveal でXero のデータを分析

杉本和也
杉本和也
リードエンジニア
CData Connect AI を使用してXero のデータのOData API を作成し、Infragistics Reveal でXero のデータをリアルタイムでビジュアライズします。

Reveal はInfragistics が提供するデータビジュアライゼーションツールであり、CData Connect AI と組み合わせることでXero のデータから動的なダッシュボードを構築できます。CData Connect AI は、Xero へのリアルタイム接続を作成し、Xero のOData API（Reveal でネイティブにサポート）を生成するために使用できます。この記事では、Connect AI でのXero への接続と、Infragistics Reveal からのConnect AI への接続について説明し、簡単なダッシュボードを作成します。

Xero データ連携について

CData を使用すれば、Xero のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • Xero Accounts と、米国およびオーストラリアの Payroll API の両方に接続できます。
  • Customers、Transactions、Invoices、Sales Receipts などの Xero オブジェクトの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、カートへのアイテム追加、注文の送信、添付ファイルのダウンロードなどのアクションを実行できます。
  • 会計、給与、ファイル、固定資産、プロジェクトデータを扱うことができます。

お客様は、Tableau、Qlik Sense、Excel などのお気に入りのツールと Xero データを定期的に統合し、Xero データをデータベースやデータウェアハウスに統合しています。


はじめに


Connect AI を構成する

Infragistics Reveal でXero のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からXero に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してXero のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でXero に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページで、Personal Access Tokens セクションまでスクロールし、Create PAT をクリックします。
  3. PAT に名前を付け、Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からXero に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「Xero」を選択します。 Selecting a data source
  3. 必要な認証プロパティを入力し、Xero に接続します。

    接続には、認証用の値に加えてSchema 接続プロパティを設定してください。Xero はプライベートアプリケーション、 パブリックアプリケーション、パートナーアプリケーションに認証を提供します。設定したアプリケーションに応じて、XeroAppAuthentication プロパティを PUBLIC、PRIVATE、またはPARTNER に設定する必要があります。プライベートアプリケーションから接続するには、追加でOAuthAccessToken、OAuthClientId、 OAuthClientSecret、CertificateStoreType、CertificateStore、およびCertificateStorePassword を設定してください。

    パブリックまたはパートナーアプリケーションから接続する場合は、埋め込みOAuthClientId、OAuthClientSecret、 およびCallbackURL を指定するか、アプリを登録してOAuth の値を入手できます。

    Xero への認証については、ヘルプドキュメントの「はじめに」を参照してください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit Xero Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にXero OData エンドポイントを追加する

Xero に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. Xero コネクション（例：Xero1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（Salesforce の例）

コネクションとOData エンドポイントが構成されたら、Infragistics Reveal からXero に接続できるようになります。

Reveal でダッシュボードを作成

Connect AI を構成すると、Reveal でXero のデータをビジュアライズできます。

  1. Reveal にログインし、Dashboards -> New とクリックします。 Adding a new dashboard
  2. Data Sources -> OData Feed とクリックします。 Adding a new OData data source
  3. （OData ページにある）Connect AI OData API エンドポイントURL を指定します：https://cloud.cdata.com/api/odata/service Configuring the OData URL
  4. Generic Credentials を選択し、
    • Username をConnect AI のユーザー名に設定します。（user@mydomain.com）
    • Password をユーザーのPAT に設定します。
    Configuring the credentials
  5. ビジュアライズするエンティティを選択します。 Selecting an entity to visualize (Salesforce is shown.)
  6. フィールドを選択し、チャートの種類を選択します。 Visualizing data in Reveal (Salesforce is shown.)

詳細と無料トライアル

これで、リアルタイムXero のデータから簡単なダッシュボードが作成できました。Xero（および100を超えるほかのデータソース）からのOData フィードの作成方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップしてOData API を使用するツールでリアルタイムXero のデータを分析しましょう。

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