Crystal Reports にVeeva を連携してVeeva のデータを使った帳票を作成

Crystal Reports には、ODBC 標準向けのサポートが組み込まれています。CData ODBC Driver for VaultCRM は、Crystal Reports でレポート作成ウィザードやその他のツールを使ってVeeva へのアクセスを可能にします。この記事では、Veeva の機能を持つシンプルな帳票を作成する方法を説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持ったリアルタイムデータ連携ソリューションです。

1. Veeva をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレミスデータソースに対応
2. 多様なアプリケーション、ツールにVeeva のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定
4. 標準 SQL での柔軟なデータ読み込み・書き込み

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてVeeva の接続を設定、2.Crystal Reports 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

CData ODBC ドライバのインストールとVeeva への接続設定

まずは、本記事右側のサイドバーからVaultCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

下記の手順に従って、レポート作成ウィザードを使ってVeeva 接続を作成します。

1. ODBC 接続プロパティの指定がまだの場合は、DSN （データソース名）の設定を行います。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってODBC DSN を作成および設定できます。一般的な接続プロパティは以下のとおりです：
   • User
   • Password
   • Server
   • Database

   Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターで必要なプロパティを設定する方法は、ヘルプドキュメントの「はじめに」をご参照ください。

   それでは、Veeva Vault アカウントに接続していきましょう。まずはUrl 接続プロパティにホスト名を設定します。ホスト名は、アカウントにログインした後にアドレスバーから確認できます。

   例：https://myvault.veevavault.com

   Veeva Vaultへの認証

   続いて、認証方法を設定しましょう。CData 製品では、以下の認証方法をサポートしています。

   • Veeva Vault ユーザー資格情報
   • Azure AD 認証プロバイダーのOpenID Connect
   • Okta SSO

   ユーザー資格情報

   最も基本的な認証方法です。AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword にユーザーログイン資格情報を設定してください。

   その他の認証方法については、ヘルプドキュメントの「接続の確立」をご確認ください。

2. 新しい帳票で、［Create New Connection］>［ODBC］をクリックします。

3. ウィザードが表示されたら［Select Data Source］をクリックし、［Data Source Name］メニューでDSN を選択します。

Veeva のデータに連携する帳票をデザイン

ODBC 接続をVeeva に追加したら、レポート作成ウィザードを使ってVeeva を帳票に追加できます。

1. 帳票に必要なテーブルやフィールドを選択して、データソースを設定します。この例では、NorthwindProducts テーブルのProductId およびProductName カラムを使います。

   

2. チャートの種類を設定。 例えば、ProductName をProductId で表すシンプルなチャートを作成します。 ウィザードを完了すると、Crystal Reports はVeeva に実行されるSQL クエリをビルドします。ドライバーは、リアル隊うVeeva に対してクエリを実行します。

   
3. 必要に応じて、ほかのフィルタやレポートテンプレートを設定します。

4. データのインポートが終わったら、レポートフィールドをサマライズもしくはソートするチャートやレポートオブジェクトを作成できます。［Insert］>［Chart］をクリックして、チャートエキスパートを開きます。Total ProductName by ProductId を表すグラフを作成するには、ProductId を［On Change Of］メニューセレクションの下のボックスに追加してからProductName を［Show Values］の下のボックスに追加します。

   

完成した帳票をプレビューして、チャートにデータが入っていることを確認します。Null 値を取り除きたい場合は、SelectionFormula を使います。

おわりに

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

CData ODBC ドライバは日本のユーザー向けに、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。